5大券商周五看好6板块37股
来源:中国证券网 作者:佚名 2016-03-03 14:19:15
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【5大券商周五看好6板块37股】电子:关注新技术渗透机会,荐2股。
电子:关注新技术渗透机会 荐2股
“充电5分钟,通话两小时”已经成为了OPPO R7深入人心的广告语,在刚结束的MWC2016大会中OPPO再次放大招--充电5分钟,通话10小时,VOOC超级闪充技术效果技冠群雄。不只是OPPO,我们发现本次MWC中亮相的新款手机几乎标配快充功能,从三星S7/S7 edge到LG G5,再到小米5,都清一色地使用快充功能。现在手机续航成为人们日常生活中最具困扰的问题,对于目前电池容量越来越大的智能手机来说,快充在一定程度上有效缓解手机续航的问题。我们也将时刻关注该领域的投资机会。
Type-C时代到来,让连接更加高效迅速
自从去年苹果发布新的Macbook后,其所应用的USB Type-C接口开始逐步升温,越来越多的厂商开始使用这种高度集成化且集高效与轻薄化于一身的接口形式,魅族、小米等国内厂商在其主打机型中纷纷采用Type-C。我们预计2016年~2017年,将会有更多新品导入Type-C,在16年渗透率有望达到15%-20%。我们看好行业内前瞻布局的得润电子将率先受益。
指纹识别大规模普及,安全与便捷兼得
指纹识别在iPhone 5s上成功搭载,早已不是什么新鲜事。指纹识别具有安全性和便捷性两大属性,是真正解决用户痛点需求的功能,广受好评。随着指纹识别技术逐渐成熟,以及成本降低,越来越多的中低端手机也将配备指纹识别功能,2016年将来来指纹识别手机大爆发。建议关注华天科技。
陶瓷材料应用起步,迎接智能手机材料多样化时代
在消费者的参数追求已被充分满足的情况下,个性与美观逐步成为了新的关注重心。在这一因素驱使下,外形创新也成为各厂商积极探索的领域。陶瓷在众多材料中具有独特优势,在Apple Watch率先使用此材料后,也有不少厂家进行试探跟进。在MWC 2016的尾声中,小米公司发布其第五代旗舰产品小米5,其中尊享版采用陶瓷后盖,有望加速陶瓷材料在智能手机中流行。建议关注三环集团、顺络电子。广发证券
地产:去库存政策持续升级 荐12股
去库存力度持续加码:尽管此前已出台各种利好政策,但本次广东及沈阳楼市支持力度仍超出过往。1、首次量化去库存目标。广东省明确到2018年商品房库存较2015年底减少12.5%,沈阳2016年商品房销售实现同比增长10%;2、首次触及一线城市限购松绑,明确提到广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围;3、库存高达18个月的沈阳更是首次提出实行“零首付”政策,支持毕业生置业。除广东、沈阳外,河北和内蒙古近期亦出台了相关楼市支持政策,预计后续更多省市将出台去库存政策,力度亦有望持续加码。
“零首付”政策是地方差异化调控的体现,并不具备大范围推广的可能:此次沈阳新政中最受市场关心的是毕业生“零首付”政策。首先,此政策为公积金层面的信贷政策,不具备向商业贷款推广的条件。其次,公积金贷款还受到个人帐户余额,项目资质、最高贷款额度等制约,放款灵活度小于商业贷款。第三、公积金贷款允许父母与子女互用贷款,共同偿还,相当于增强了还款能力。因此,我们认为“零首付”政策更多体现出沈阳在高库存压力下的差异化政策,并不意味着全国性的首付比例降低。
需求加杠杆有望推升成交量及核心城市房价。行业政策叠加行业旺季,房屋成交量有望持续上行。同时,资产配置荒背景下,核心城市房价短期仍有进一步上行压力。本次广东省明确提到广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围,相对滞涨的广州或面临房价上行压力,进而强化其它核心城市上涨预期。同时随着更多城市去库存政策的跟进以及供需差增大,房价上行趋势有望从一二线城市向三四线城市传导。
投资建议:再次强调超配地产股,持续政策加码利于一二线城市土地及房产价格重估,从而拉动地产板块整体估值。地产板块是具备基本面支撑且持续受益政策松绑的低估值板块,建议超配地产股。关注布局核心一二线城市,受益市场回升的超跌个股北京城建、泰禾、招商、滨江、保利、华夏幸福及房地产服务交易商世联行。同时持续关注1)转型及国改个股中体产业、中航地产、广宇集团等;2)小市值转型潜力股粤宏远、大龙地产、绵世股份等。平安证券
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