机构看好6大板块 关注核电工业4.0机会

　　【机构看好6大板块 关注核电工业4.0机会】能源技术革命创新行动计划发布迎来核电千亿蓝海重要机遇期。

　　能源技术革命创新行动计划发布迎来核电千亿蓝海重要机遇期

　　来源：兴业证券

　　国家发改委、国家能源局近日下发了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》(下称《计划》)，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》(下称《路线图》)。《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，并列举了包括“先进核能技术创新”、“乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创新”等15项重点任务。

　　三代核电技术逐渐成为新建机组主流技术，四代核电技术、小型模块式反应堆、先进核燃料及循环技术研发将不断取得突破。在技术方面，我国一直是自主与引进的两条腿走路，判断，《计划》的发布将推进快堆及先进模块化小型堆示范工程建设，助力实现超高温气冷堆、熔盐堆等新一代先进堆型关键技术设备材料研发的重大突破，做足核电技术储备。

　　目前我国拟建的主要是以三代核电站为主，核电关键设备国产化进入“快进”模式。在建核电机组的核电设备综合国产化率已达80%，其中华龙1号首堆建设国产化率将不低于85%，批量化建设后设备国产化率不低于95%。认为，核电发展迎来重要机遇期，未来核电关键材料及设备国产化进程将加速。

　　有助于核电“一路一带”走出国门，未来核电设备千亿蓝海杨帆远航。核电装备国产化不仅对同类产品的国际价格产生降价压力，降低采购成本，同时也使我国核电出口更具优势。仅考虑现有海外核电项目及国内核电发展规划，预计我国未来五年核电设备投资将超过3200亿元，平均每年核电设备具有超过600亿元的市场。

　　放射性固体废物超过12万立方米，核废料处理等后市场装备需求巨大。核电站投入运营之后，会产生受核材料辐射的废料，由于辐射的原因，需要对核废料的处理、起吊、运输、堆放等采用核级设备，核电站的大力发展必将带来对核废料处理设备的巨大需求，成为核电装备需求的另一新的增长点。

　　投资建议：认为，我国“核电重启”以及核电设备国产化加速推进：并随着“一路一带”核电出口的继续推进，将带动核电装备需求快速增长，建议关注台海核电、南风股份、金通灵和通裕重工。

　　智能制造试点示范2016专项行动启动，利好自动化系统集成细分龙头

　　来源：兴业证券

　　工业和信息化部启动智能制造试点示范2016专项行动，看好龙头公司及自动化集成领域优秀标的。工业和信息化部启动智能制造试点示范2016专项行动。并印发《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》。《认为，智能制造标准体系的建立将加速我国的智能制造进程，对整个智能制造行业构成利好，其中，有望入选智能制造试点示范项目的龙头企业，有望分得“第一杯羹”；看好自动化装备系统集成的龙头企业机器人、博实股份、楚天科技、京山轻机、智云股份、大族激光(与兴业电子小组联合推荐)，以及物流自动化龙头企业软控股份、山东威达。

　　中广核牵手腾讯“互联网+清洁能源”全面落地，催化核电维持高景气。近日，中广核与腾讯宣布，将围绕“互联网+清洁能源”为核心展开一系列全方位业务合作。这次跨界合作也意味着我国围绕“互联网+能源”方面的探索进入实质落地阶段。首例“互联网+能源”的落地将进一步催化“互联网+核电”进一步深化，助推核电结合互联网深度融合，未来将出现更多“互联网+核电”的合作案例，促进核电发展的安全性与高效性，建议关注台海核电、南风股份。

　　自下而上关注美亚光电、合锻股份。自下而上看好业绩稳健增长的美亚光电；关注传统机械制造转型机会，建议关注合锻股份。