利润下滑加速银行业求变

　　银行业的日子到要头了——净利润增速遭遇“五连降”。

　　银行业的日子到要头了——净利润增速遭遇“五连降”。

　　5月9日，知名机构安永发布《中国上市银行2015年回顾及未来展望》报告称，受净息差收窄及拨备计提力度加大影响，2015年度 26家上市银行净利润合计人民币13,323.70亿元，比2014年度增长2.56%，增速下降5.47个百分点。自2011年以来，上市银行的净利润增速已连续5年下降。

　　“受资产质量下降的影响，上市银行加大拨备计提力度，贷款减值损失计提的增速已连续2年超过50%，平均信贷成本由2014年度的0.90%上升至2015年度1.36%。同时，受利率市场化改革和2015年度央行5次降息的影响，上市银行的平均净息差收窄至2.54%，比2014年度下降7个基点。”安永金融服务部合伙人许旭明在接受《中国联合商报》采访时表示。

　　这意味着，为了更好应对持续的经营压力，上市银行加速向业务创新的转型已成为应对业绩下降趋势的唯一可选项。

　　业绩增速迎来“五连降”

　　数据显示，自2011年以来上市银行的净利润增速连续五年下降，净利润增速的下降主要受两个因素的影响：第一个是净息差的收窄，受到利率市场化的改革和2015年央行5次降息的影响，上市银行平均的净息差从2014年的2.61%下降了7个基点到2015年的2.54%。

　　第二个因素是拨备计提增加，上市银行2015年度计提贷款损失准备比2014年增加了54.66%，贷款损失准备计提增速已经是两年超过50%。

　　从资产质量来看，2015年末，26家上市银行的平均不良贷款率升到1.62%，比上年末的1.21%是上升了0.41个百分点。从2012年初以来上市银行不良贷款额已经连续4年上升，不良贷款率也已经连续3年上升。

　　“我们观到除了不良贷款以外，关注类贷款也在持续上升。”许旭明表示，2014年的2.79%上升到2015年3.39%，相比贷款的五级分类，贷款的逾期情况更难直接体现上市银行的资产质量，在当前经济“新常态”下的变化。2015年末上市银行预计贷款占总贷款的比例进一步上升，由2014年末的1.99%上升到2015年末的2.63%。

　　值得注意的是，受到不良贷款持续双升的影响，2015年末上市银行平均拨备覆盖率比2014年末进一步下降，由257.27%下降到235.46%。16家上市银行均维持在150%的监管指标之上。

　　不过，为了应对不良贷款持续上升的压力，上市银行通过加大核销和转让力度处置不良资产。安永统计发现，2015年上市银行的核销金额比2014年增加了68.57%。

　　据了解，为承接银行不良资产的处置，2013年银监会批准成立地方性资产管理公司，截止到2015年底已经成立了超过20家地方资产管理公司，这使得银行在选择转让不良资产对象时，有了更多的选择。

　　“地方性资产管理公司的成立拓宽了上市银行处置不良资产的渠道，而未来随着不良资产证券化、债转股等政策的实施，也将进一步为上市银行处置不良资产创造有利条件。”许旭明指出，未来随着不良资产证券化，债转股这些政策的实施，安永预计，将进一步为上市银行处置不良资产创造有利的条件。

　　事实上，上市银行在传统的息差收入减少的同时，相关中间业务的创新带来的收入已经成为抑制业绩下滑的新亮点。

　　安永调查发现，手续费和佣金净收入的增速有所回升，由2014年的19.81%上升到2015的15.95%，占营业收入比重由2014年度的19%上升到了2015年的20%。

　　许旭明介绍说，手续费的佣金净收入增速出现分发，大型商业银行增速略有下降，维持在个位数的增长。城商行和农商行由于他们的基数较小，加上大力拓展这个中介业务，他们的增速保持了较快的增长。2015年增速是51.29%，比2014年上升了8.7个百分点。全国性股份制银行也保持了比较高的增速。

　　加速求变

　　随着银行业面临的竞争日益激烈和净利润下滑的趋势下，各家上市银行纷纷寻找新的竞争优势，于是，技术的创新便成为了应对竞争，确立市场地位的新法码。

　　报告显示，互联网金融、新技术的运用成为上市银行发展的新动力。各上市银行将传统金融与大数据、云计算、移动互联网等元素结合，加快互联网金融建设，提高互联网化水平，大力推进网上银行、手机银行、微信银行及直销银行等互联网渠道的建设和升级，2015年客户数量再创新高。手机银行的发展尤为迅速，披露手机银行用户数的16家上市银行数据显示，2015年末手机银行用户数比2014年末增长了32%。

　　“互联网金融新技术的应用成为上市银行发展的新动力。”安永金融服务部合伙人姜长征对《中国联合商报》表示。为了更好应对持续的经营压力，上市银行继续加速并深化机构变革。

　　安永报告指出，在应对经济“新常态”的同时，报告显示，上市银行围绕国家战略，支持经济结构转型和产业升级，服务实体经济。积极履行社会责任，发展普惠金融和绿色金融业务。

　　当前我国进入发展方式转变的关键时期，绿色产业的发展对金融的需求是日益强烈，绿色金融成为金融机构的重要责任之一，在2015年上市银行积极践行绿色发展的理念，通过发放绿色信贷，发行绿色债券，发起绿色基金这些方式推动绿色金融的发展。随着普惠金融、绿色金融上升为国家战略。安永报告预计，未来这些领域将得到更多的政策引导和激励，也将为银行业带来更多的发展机遇。

　　许旭明表示，“2015年是‘十二五’规划的收官之年，面对错综复杂的国内外经济金融环境，上市银行在过去5年通过业务转型、技术创新和机构变革，取得了初步成效。展望下一个五年，上市银行将面临新的挑战。除了抓住‘十三五’供给侧改革和国家战略实施带来的机遇以外，混合制改革将进一步释放国有银行的发展动力，而投贷联动等政策的实施也将给上市银行带来新的业务机会。”

　　从2016年一季度的情况来看，上市银行面临着更大的压力和更加严峻的挑战。数据显示，2016年一季度，16家A股上市银行根据他们的年报净利润同比增长2.66%，是比2015年同期放缓了0.59个百分点。

　　其中，代表银行业创新转型的中间业务增速稳定，16家A股上市银行2016年一季度手续费及佣金净收入占营业收入的比重比2015年度提高了2.8个百分点，与达到23.29%。“上市银行的盈利模式转型效果在2016年进一步体现，非息收入的占比进一步提高。”许旭明预计。