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广发基金季峰:大数据投资价值凸显

来源:上海证券报·中国证券网    作者:张馨   2016-06-20 07:19:58
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  (原标题:广发基金季峰:大数据投资价值凸显)

  作为业内首只大数据基金——广发百发100指数基金的研发者之一,广发基金数据策略投资部副总经理季峰对于大数据基金有着他独特的认识和坚持。在他看来,广发基金旗下的大数据系列产品自推出以来,经历了极端的市场环境,同时也积累了宝贵的经验,经过优化的二代产品逐步上轨,大数据基金的投资价值值得期待。

  回顾了两代产品的特点与定位后,季峰指出:第一代大数据产品——广发百发100体现出了较强的收益弹性,即当市场行情稳定向上时,该产品能够获得明显的超额收益。Wind数据统计显示,去年四季度市场反弹期间,沪深300指数上涨18.44%,中证500指数上涨26.83%,创业板指数上涨32.45%,同期百发100的涨幅达到39.86%。

  在季峰看来,作为指数基金,第一代大数据基金百发100更强调的是其工具属性,在A股市场经过一年的调整后,对于看好后市的投资者而言,百发100指数基金作为高弹性的投资品种,将会是布局后市的上佳选择。

  他特别向记者强调,区别于传统指数基金调仓频率较低的特点,百发100基金是每月调仓一次,因此当市场风格出现切换时,百发100组合结构也能及时调整,从而紧跟市场热点。“无论市场是刮‘蓝筹风’还是‘成长风’,百发100基金在市场行情稳定向上时,其超额收益明显。”季峰说。

  据季峰回忆,2015年6月下旬,市场较为抗跌的是大盘蓝筹股。但是7月份市场反弹期间,中小市值的热点题材领跑市场。在如此极端的市场环境下,通过调仓换股,百发100的业绩较市场其他宽基指数仍能保持明显的优势。

  当然,季峰并不否认大数据指数基金的高弹性有时也会是一把双刃剑。由于百发100的基金契约中规定必须保持90%-95%的高仓位,因此在市场遭遇剧烈调整时,热点股的抛压往往更大,这会使得基金净值出现明显回撤。

  正是基于上述考量,广发基金在2015年9月和11月先后推出了第二代大数据基金——百发成长和百发精选,并将产品设计为主动管理型基金,仓位设置在0-95%之间。“这样一来,可以根据不同的市场环境,采取激进、保守或谨慎的配置应对行情的变化。”季峰称。

  事实上,百发成长和百发精选的策略库中在结合对市场的综合研判后,还包含了一系列择时策略。如此既能保留百发100高弹性的优势,又能有效规避市场出现系统性风险时给基金净值带来的冲击。

  这一改变很快给大数据基金的业绩表现带来了正向变化。季峰回忆道,2015年12月时市场出现了明显的滞涨现象,加之注意到当时的市场热点难以持续,结合量化指标发出的看空信号,季峰果断在12月30日大幅降低了百发成长和百发精选的股票仓位,从而有效规避了今年年初的市场调整。Wind数据显示,1月4日上证指数大幅下跌6.86%,当天百发精选的净值仅下跌0.10%。

  季峰坦言,大数据基金的概念从提出到正式落地,到如今被大家所熟知,其时间并不长。对于这类创新产品,需要更长的磨合过程与更持久的优化提升。“百发系列产品落地至今,表现出了紧贴市场热点和收益弹性大的特点,这与之前预估的情况基本一致。伴随着大数据相关策略的进一步优化,大数据投资的价值和优势会进一步凸显。”季峰说。

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