博览会下周开幕 物联网产业链有望再迎风口

　　世界物联网博览会将于下周举行。分析人士认为，物博会期间举行的高峰论坛将形成一系列物联网细分行业最新成果，也是业内的一次重要催化。

　　事件驱动：世界物联网博览会开幕

　　世界物联网博览会将于10月30日至11月1日在无锡举行。本届物博会由工业和信息化部、科学技术部、江苏省人民政府共同主办，被认为是物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会。首次同期举行物联网博览会和无锡国家传感网创新示范区部际建设协调领导小组会议，并将首次对外发布物联网小镇建设规划方案。

　　物博会以“创新物联时代、共享全球智慧”为主题，其中的重头环节世界物联网无锡峰会包括主会议和8个高峰论坛，包括“物联网+中国制造2025”、“环保物联网”、“智能交通与车联网产业发展”、“医疗健康物联网”、“国际物联网金融”等，涵盖当前物联网行业的重大问题和关键领域。

　　据悉，会议邀请了国际电信联盟、国际电气和电子工程师协会、国际物品编码协会、Auto-ID实验室等国际组织负责人，IBM、微软、英特尔、华为、阿里巴巴等知名企业高管，中国科学院、中国工程院、斯坦福大学、密歇根大学、清华、北大等具有较高知名度的科研机构和高校学校专家学者。

　　投资机会：三线掘金物联网

　　物联网涉及八大产业链环节，包括芯片提供商、传感器供应商、无线模组厂商、网络运营商、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

　　从投资的角度来看，刘雪峰认为，除了终端模组放量外，平台型企业，尤其是针对运营商提供基础控制管理平台或应用管理平台的厂商将更容易受益于行业的成长，因此，在下游趋势向上，细分并不明朗的情况下，不妨把目光放在物联网终端管理和应用管理的层面，平台型厂商将受益于任何一款应用或板块的爆发。

　　长江证券分析师马先文建议把握三条物联网时代投资主线：一是物联网专有网络标准确立背景下，终端普及大潮即将来临，建议关注物联网芯片领域全志科技；传感器领域关注汉威电子、艾派克、华工科技，而RFID领域建议达华智能、远望谷；同时主设备商建议关注中兴通讯。二是物联网云平台与大数据标的将迎来爆发机遇，建议关注宜通世纪、天泽信息、榕基软件；三是下游物联网应用与服务领域将迎来业绩兑现窗口，建议关注思创医惠、银江股份、捷顺科技、数字政通、四维图新；此外，运营商有望借物联网爆发迎来涅槃机遇，建议关注中国联通。

　　东兴证券分析师杨若木认为，上中游提供“通用性”产品的供应商最受益，建议围绕增长确定性高、市场空间大的产业链环节优选标的，重点推荐北京君正、全志科技、润欣科技、通富微电、汉威电子、信维通信、东信和平、宜通世纪、三川智慧。

　　根据政策支持力度、未来2到3年市场规模、垂直行业对新兴技术解决方案的需求程度以及行业内巨头的预期与动向，银河证券分析师沈海兵预计智能表计、智能停车、智慧物流和智能可穿戴设备将成为受益于物联网技术发展而率先落地并形成规模化应用的领域。

　　具体到投资标的，沈海兵表示，从物联网应用角度，重点关注以上领域的龙头企业，有望率先进入行业加速发展的拐点，迎来爆发式增长。平台层重点推荐宜通世纪、天泽信息、东软载波；物联网应用层重点推荐捷顺科技、数字政通、华鹏飞、思创医慧、安居宝、梅安森；基础设施层重点推荐中科创达、天喻信息；物联网安全以工控安全为代表，重点推荐绿盟科技、东土科技、启明星辰、卫士通等。

　　国联证券分析师牧原建议关注相关细分行业的龙头厂商。汉威电子：传感器龙头，已形成“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的完整物联网生态圈；硕贝德：无线通信终端天线领域龙头，并完成半导体封装和传感器封装等业务布局；四维图新：核心地图供应商，深耕车联网、自动驾驶等智能交通领域。

　　行业动态：物联网连接数我国居首

　　物联网(简称IoT)，被称为是继计算机、互联网与移动通信网之后的第三次信息产业浪潮。物联网是通过射频识别装置，红外感应器，全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

　　目前，物联网处于初步发展阶段，随着物联网产业不断发展，整个物联网市场的潜在价值预计将达到万亿美元。在物联网的风口下，近年来，谷歌、微软、英特尔、亚马逊等国际巨头公司纷纷通过采取收购物联网初创企业、推出物联网相关产品或者是创立物联网产业联盟等在物联网领域抢占先机。

　　近日，中国联通网研院、广东联通与华为率先在广州外场实现了标准化NB-IoT网络的端到端打通，成功完成终端接入、上下行指标等典型业务验证，标志着国内首个基于现网的标准化NB-IoT落地，正式开启中国联通低功耗广覆盖物联网商用大幕。中国联通将在今年内分批次启动8-9个城市试点验证和商用部署，总规模将超千站，并在智能停车、智能抄表、智慧路灯、物流跟踪等多个典型行业领域开展业务应用验证和培育探索。

　　“中国的物联网连接数居世界第一，占全球总量的27%，欧洲第二、美国第三占19%。”广发证券分析师刘雪峰表示，近三年物联网整体向上的趋势明显，细分领域中除制造业略有下滑外，其他领域的渗透率均有或多或少的提升。能源与公共事业、零售、健康管理和制药近两年的成长情况优秀，平均渗透率提升比例超过10个百分点。