周四展望:布局十大板块优质股

　　通信行业“十三五”国家战略性新兴产业发展规划解读:信息技术跨越式发展,网络经济拓展新空间

　　类别：行业研究 机构：华安证券股份有限公司 研究员：华安证券研究所 日期：2016-12-21

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　　国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,提出实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年,力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破,总产值规模超过12万亿元。

　　深入推进“宽带中国”战略,构建网络强国基础设施

　　大力推进高速光纤网络建设,全面实现向全光网络跨越,加快推进城镇地区光网覆盖,提供每秒1000Mbps以上接入服务,大中城市家庭用户实现带宽100Mbps以上灵活选择;多方协同推动提升农村光纤宽带覆盖率,98%以上的行政村实现光纤通达,有条件的地区提供100Mbps以上接入服务,半数以上农村家庭用户实现带宽50Mbps以上灵活选择,加快建设中国—阿拉伯国家等网上丝绸之路、中国—东盟信息港等。随着“宽带中国”战略的深入推进,十三五期间光网络建设将持续加大投资并加快出海,光通信行业高位景气全产业链将受益,相关优质公司有很大的业绩弹性,重点关注:亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、天孚通信等。

　　加快4G网络建设,实现城镇及人口密集行政村

　　深度覆盖和广域连续覆盖,大力推进5G联合研发、试验和预商用试点。4G投资高峰已经步入尾声,覆盖深度和广度逐步优化,并开始进入投资回收期;5G则已经启动研发和试点,预计2020年实现全面试商用,建议重点关注天线、小基站、SDN/NFV等领域,相关公司包括:中兴通讯、通宇通讯、信维通信、邦讯技术等。

　　落实大数据发展行动纲要,实施国家大数据战略

　　加快数据资源开放共享,统筹布局建设国家大数据公共平台,制定出台数据资源开放共享管理办法,发展大数据新应用新业态,强化大数据与网络信息安全保障。规划从大数据的采集与存储、平台建设与应用领域、信息安全与机制保障等多个领域都提出了目标,将进一步加快大数据的落地,推进大数据的应用普及,建议重点关注:东方国信、天源迪科。

　　提升核心基础硬件供给能力,做强信息技术核心产业

　　提升关键芯片设计水平,发展面向新应用的芯片,加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设,面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系,加快发展高端整机产品。集成电路是信息技术产业发展的重要基础,多年来半导体芯片一直是国内仅次于石油的第二大进口商品,我国出台多项政策与措施支持国产化集成电路的发展。物联网、车联网、VR等新兴应用领域的出现扩大了市场空间,也倒逼基础硬件的产业升级,建议重点关注:大唐电信。

　　培育人工智能产业生态,发展人工智能

　　推动类脑研究等基础理论和技术研究,加快基于人工智能的计算机视听觉、生物特征识别、新型人机交互、智能决策控制等应用技术研发和产业化,推动人工智能技术在在制造、教育、环境保护、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等重要领域开展试点示范,推动人工智能规模化应用。人工智能成为核心底层技术,能够为“万物互联”时代的应用提供完美解决方案,人工智能领域投资增长加快,谷歌、Facebook、微软等全球主要互联网巨头在人工智能领域动作频频,强智能时代终将来临,建议重点关注:科大讯飞、东方网力。

　　深化电信体制改革,完善网络经济管理方式

　　全面推进三网融合,进一步放开基础电信领域竞争性业务,放宽融合性产品和服务的市场准入限制,推进国有电信企业混合所有制试点工作。破除行业壁垒,推动各行业、各领域在技术、标准、监管等方面充分对接,允许各类主体依法平等参与市场竞争。建议重点关注国有企业混合所有制改革标的:中国联通。