新型城镇化规划呼之欲出 概念股或起风云(附股)

　　证券时报网01月21日讯 据中证报消息，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报，预计将很快发布。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。2013年12月召开的中央城镇化工作会议讨论了《国家新型城镇化规划》，有关部门根据会议讨论情况作出修改。权威人士表示，新型城镇化建设将坚持以人口城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，全面提升城镇化质量和水平。在农民工市民化方面，将着力推进解决已转移到城镇就业的农业转移人口落户问题和有能力在城镇就业、居住的常住人口市民化问题。

　　权威人士表示，未来将建立健全农民工市民化推进机制，建立农民工市民化的成本分担机制，将采取中央、省、市、企业和个人分担的方式。而国家发改委已明确表示，将围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、多元化可持续的城镇化投融资机制等在不同区域开展不同层级、不同类型的试点。

　　此外，在财税支持方面，财政转移支付计算拟更多考虑常住人口因素和吸纳农民工落地因素，以减轻城市承担农民工落户后公共服务支出成本。

　　上述权威人士认为，要引导2020年8.5亿左右城镇人口的空间布局，城市群仍将为主体形态，新型城镇化建设将着力优化城市化布局和形态。对此，将培育并引导城市群发展，完善大中小城市结构，强化综合运输交通网络的支撑，优化城市群内部的城市分工协作。

　　在未来的城市群发展中，我国将注重培育长江中游城市群、中原城市群以及山东半岛、成渝城市群等地区的发展，并在东北有条件的地区发展城市群。

　　专家预计，一些跨区域的大型城市群建设正在酝酿，未来将出现更多的国家级城市群。而从目前密集召开的地方两会来看，加快推进城市群发展已成各地共识。

　　在未来城镇化建设中，人口管理方面拟实行全国统一的居住证制度，取消居住证领取门槛，以居住证为载体，统筹人口管理和公共服务提供。在土地管理方面，将坚持管住总量、严控增量、盘活存量的原则，完善城镇建设用地标准，强化人均建设用地标准控制，深化征地制度改革，逐步缩小征地范围，经营性用地将不再由政府直接征地，而由农村集体经济组织与开发商直接谈判地价。同时，严格耕地总量保护。在行政区划创新上，将改革设市模式，启动设市工作，以建成区常住人口为基准，完善设市标准，同时探索大市场、大社会、小政府为框架的行政管理体制。在建立多元可持续融资体系方面，拟通过地方政府债券、市政债券、城投债、政策性贷款等，拓宽城市建设融资渠道，提高地方政府融资透明度，同时，鼓励和推动民间资本参与市政公用设施建设。

　　此外，国家新型城镇化规划新增了专门强调建筑质量问题的章节，强化政府监管部门对建筑市场的监管职责，完善建筑市场秩序和制度。目前，在桥梁等基础设施建设、住房等房地产建设领域出现的建筑质量问题引起了社会普遍担忧，未来将强化对建筑企业的监管。

　　中金公司认为，城市建设精细化将逐步拉开序幕，城市道路交通、管网建设、污水及垃圾处理、生态园林四大城市基础设施领域发展空间广阔，相关建筑工程、节能环保、特种设备及园林绿化企业将显著受益。考虑到推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置是未来城镇化的发展方向，预计随着改革推进、城乡差距逐步消失，大众消费、医疗保健、文教娱乐、旅游休闲等领域打开巨大的需求空间。

　　东方证券认为，根据所分析的未来新型城镇化六大支撑(产能合理布局、户籍改革、土地改革、财税体制改革、城市管理升级以及农业现代化)，建议重点关注城市轨道交通建设、城市管网更新、医疗服务普及、智慧城市的相关布局以及区域经济建设等，还包括农业现代化(包括农田水利建设、农业产业化、机械化等)。

　　A股活跃概念股：海螺型材：建筑节能型材龙头企业、嘉寓股份：节能门窗 节能幕墙龙头、太空板业：新型绿色建筑产品 太空板、红宝丽：环保节能高阻燃聚氨酯建筑 保温板、达刚路机

　　城镇化龙头 公路机械等值得关注。

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　　证券时报网01月21日讯 新型城镇化受益股一览：

　　基础建设：达刚路机、秦岭水泥、宝利沥青；

　　医疗服务：迪安诊断、达安基因、通策医疗、新华医疗、开元投资；

　　交通、通讯：海马汽车、长安汽车、东风汽车、上汽集团、天音控股；

　　文化教育娱乐：光线传媒、奥飞动漫、天舟文化、长江传媒、凤凰传媒；

　　服装：步森股份、罗莱家纺、森马服饰、探路者、报喜鸟；

　　食品：加加食品、安琪酵母、双汇发展；

　　零售：文峰股份、中百集团、新华都、人人乐；

　　城市轨道交通：中国南车、中国北车、国电南瑞、辉煌科技、晋西车轴、晋亿实业、世纪瑞尔、轴研科技、申通地铁、隧道股份；

　　天然气管网：陕天然气、金洲管道、新兴铸管、玉龙股份、久立特材、深圳燃气、大通燃气、大众公用、长春燃气；

　　给排水设施：伟星新材、纳川股份、青龙管业、国统股份、龙泉股份、巨龙管业、利欧股份、南方泵业、新界泵业、东方雨虹；

　　智慧城市：银江股份、万达信息、浙大网新、川大智胜、易华录、大华股份、数字政通、浪潮软件、航天信息；

　　节能照明：长城开发、方大集团、佛山照明、京东方A、德豪润达、雪莱特、福晶科技、东山精密、国星光电、乾照光电、雷曼光电、同方股份；

　　建筑节能：南玻A、方大集团、海螺型材、北新建材、栋梁新材、中航三鑫、红宝丽、智光电气、延华智能、彩虹精化、太极股份、伟星新材、亚厦股份、和而泰；

　　环保：三维工程、三聚环保、龙源技术、中原环保、兴蓉投资、桑德环境、万邦达、碧水源、桑德环境、霞客环保、格林美等。

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　　证券时报网01月21日讯 中央推进城镇化建设 六行业分享盛宴

　　来源：证券日报 日期：2013-12-16

　　编者按：中央城镇化工作会议12月12日至13日在北京举行。会议提出六大任务，第一，推进农业转业人口市民化；第二，提高城镇建设用地使用效率；第三，建立多元资金保障体制；第四，优化城镇化布局和形态；第五，提高城镇建设水平；第六，加强对城镇化的管理。

　　本版根据会议要求的推进以人为核心的城镇化、以有序实现市民化为首要任务，对房地产、建筑建材、文化传媒、医药、节能环保、大众消费品等在新城镇化过程中受益的六大行业进行分析梳理，并挖掘相关龙头个股的投资价值，以飨读者。

　　房地产中西部地产公司最受益

　　中央城镇化工作会议12月12日至13日在北京举行，而房地产行业作为新型城镇化的重要载体，毫无疑问将因此受益。中央城镇化工作会议提出，新型城镇化要找准着力点，有序推进农村转移人口市民化，深入实施城镇棚户区改造，注重中西部地区城镇化；城镇建设用地特别是优化开发的三大城市群地区，要以盘活存量为主，不能再无节制扩大建设用地，不是每个城镇都要长成巨人。

　　对此，分析人士表示，今年中央城镇化工作会议对建设用地的使用，作出明确的引导，同时也指出了城镇化的重点区域。由此可以判断，在我国中西部地区房地产上市公司将凭借自身所处区域优势，而因此直接受益。

　　具体来看，目前两市与中西部相关的房地产公司主要有26家，其中，重庆市6家，分别为迪马股份、渝开发、金科股份、中房地产、东方银星、运盛实业；湖北省5家，分别为华远地产、中茵股份、S舜元、福星股份、南国置业；吉林省4家，分别为长春经开、光华控股、顺发恒业、苏宁环球；安徽、甘肃、云南省各2家，分别为中弘股份、合肥城建、银亿股份、大名城、云南城投、名流置业；除此之外，中天城投、阳光股份、西藏城投、金宇车城、嘉凯城等公司主要分布在贵州、广西、西藏、四川、湖南等地区。

　　国家行政学院张孝德教授表示，很多城市公共设施建设占用了很多土地，其实我们的城市化还是要让城市成为居民居住的城市，但现在很多城市开发的新城都是大面积广场、盖几栋大楼，居民的民用空间很小。这种背景下，我国的城市化一定要遏制土地无限扩张的城镇化。土地的居民用地、公共用地、产业用地之间应该有一个合理的比例，但现在存在一个失衡的问题。

　　对于房地产板块，信达证券表示，由于市场化机制的建立是一个渐进的过程，现阶段行政调控将依然发挥作用。2013年一线及部分二线城市房价涨幅较快，预计行政调控将进一步收紧，房地产市场需求释放面临减速，预计2014年房地产开发销售增速将会温和下行。维持行业“中性”评级。重点推荐保利地产、万科A和世联地产。

　　建筑建材绿色建材股备受关注

　　在中央城镇化工作会议提出的六大推进城镇化的主要任务中，第五大任务中对建筑质量上提出了明确要求。具体来看，建筑质量事关人民生命财产安全，事关城市未来和传承，要加强建筑质量管理制度建设，对导致建筑质量事故的不法行为，必须坚决依法打击和追究。同时，会议还要求坚持生态文明，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。

　　对此，分析人士认为，推动城镇化的六大任务中对建筑质量以及节能环保提出了严格的要求，使得部分施工水平不能达到标准的小型建材企业失去竞争力，从而也使行业各方面均处于领先地位的建筑建材上市公司或将独享城镇化建设的盛宴。而值得一提的是，在严格的节能环保要求下，涉及绿色建材的企业或将更大幅度受益。

　　具体来看，目前两市上市公司中涉及绿色建材的上市公司主要有14家，其中，涉及水泥制造的公司有海螺水泥；玻璃制造的公司有金晶科技、洛阳玻璃、南玻；玻纤公司有中材科技、长海股份；装饰园林公司有亚厦股份、江河创建；工程类公司中材国际、方大集团；除此之外，东材科技、中航三鑫、北新建材、东方雨虹等公司亦涉及绿色建材概念。

　　而正所谓好事成双，在今年中央经济工作会议的六大任务，也对建筑建材行业形成利好。具体来看，六大任务中第五条着力做好保障和改善民生工作中，便提到努力解决好住房问题，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。

　　对于绿色建材，信达证券表示，新型城镇化将坚持绿色低碳清洁发展，将加强生态文明制度建设，狠抓环境治理和生态保护，毫不放松抓好节能减排，积极应对气候变化，未来智能、绿色、低碳将成为新型城镇化发展的方向。同时，随着消费结构的升级，人们对于居住环境提出了更高的要求。在此背景下，绿色建材将更加受到关注，未来成长性看好。维持对北新建材、东方雨虹的“买入”评级。

　　文化传媒逾7亿元大单涌入17只概念股

　　新型城镇化必然带来居民消费结构的转变，而由于中小城镇将成为未来新型城镇化的重点发展方向，服务于三、四线城市的文化传媒类股票，将显著受益于。对此，分析人士认为，庞大的农村居民在城镇化战略的推动下，将成为带动文化领域各项消费的新生力量，而农民收入倍增计划更是为其文化娱乐消费提供了持续增长动力，文化传媒行业具有巨大的发展潜力，行业龙头有望迎来阶段性投资机会。

　　从二级市场表现来看，沪深两市涉及文化传媒的相关股票共有49只，上周股价实现上涨的个股有26只。其中，华谊兄弟(18.09%)、省广股份(17.25%)、光线传媒(14.15%)、华策影视(12.60%)、北巴传媒(10.77%)和蓝色光标(10.07%)等个股上周累计涨幅均超过10%。

　　从资金流向方面看，虽然上周文化传媒股整体表现平平，但仍有17只个股在期间获得了市场主流资金的关注，期间累计大单资金净流入为74440.67万元。其中，百视通(19411.69万元)、省广股份(10996.54万元)、人民网(10380.07万元)、浙报传媒(8255.99万元)、北巴传媒(6059.41万元)、东方明珠(3987.23万元)、华闻传媒(3492.54万元)、新南洋(2973.60万元)、华策影视(2474.14万元)、奥飞动漫(2222.46万元)、蓝色光标(1477.95万元)、凤凰传媒(1172.20万元)等个股上周累计大单资金净流入均超过1000万元。

　　对于板块的投资机会，东莞证券表示，从传媒行业的成长路径来看，主要来自于消费升级带来行业需求增长，并购等带来的集中度提升及政策支持。4G时代来临，移动互联网将加速行业变革，新媒体子行业内将涌现出一批优秀的公司，逐渐取代传统媒体的巨头，成长为行业的龙头。在受益于渠道变革的新媒体子行业中寻找确定性成长的公司：首先，国产电影龙头受益于电影市场的高景气度，关注光线传媒；新型视频运营商替代传统视频运营商，关注百视通；互联网彩票或成下一个蓝海，关注人民网；动漫产业纵向一体化启动，关注奥飞动漫。同时，传统媒体加速转型，关注有望受益于国企改革的凤凰传媒。

　　医药三主线挖掘投资机会

　　随着城镇化建设的不断推进，城市居民数量也逐渐上升，居民消费能力和意识持续提升的推动下，城镇化给医药市场带来的增量值得期待。对此，分析人士指出，预计到2020年，我国城镇化率将超过60%，城镇化有望形成约2500亿元的医药市场增量。而选择符合政策方向和政策影响之外的优秀医药企业进行布局，将在未来继续取得超额收益。

　　从二级市场表现来看，沪深两市涉及医药的相关股票共有175只，上周股价实现上涨的个股有87只。其中，福瑞股份(13.40%)、上海莱士(11.47%)、双成药业(10.15%)和信邦制药(10.05%)等个股上周累计涨幅均超过10%。

　　从资金流向方面看，虽然上周医药股整体表现平平，但仍有42只个股在期间获得了市场主流资金的关注，期间累计大单资金净流入为66745.95万元。其中，恒瑞医药(13255.40万元)、独一味(9082.49万元)、天坛生物(4597.85万元)、华海药业(4377.25万元)、乐普医疗(3884.86万元)、太极集团(1911.59万元)、莱茵生物(1815.57万元)、复星医药(1753.75万元)、双成药业(1733.31万元)、仙琚制药(1533.50万元)、金花股份(1521.23万元)、上海莱士(1430.32万元)、西南药业(1371.62万元)、紫光古汉(1356.68万元)、东北制药(1279.06万元)、浙江震元(1267.08万元)、双鹭药业(1191.44万元)和科华生物(1021.90万元)等个股上周累计大单资金净流入均超过1000万元。

　　对于板块的投资机会，西南证券表示，随着我国人口结构老龄化及重大疾病患病率上升都将促进医疗服务需求，民营医院在未来重大疾病治疗领域占有重要地位，预计我国民营医院市场容量增长将超过25%。投资者可布局分享新型城镇化盛宴的医药类公司，投资可从三个角度挖掘投资机会：首先，医疗服务享受政策红利，推荐开元投资、金陵药业；其次，中药子行业结构化投资收益仍存在，推荐中恒集团、益佰制药；第三，肿瘤、消化类化药降价处于真空期及专利药到期，推荐恒瑞医药、福安药业。

　　节能环保三角度圈定相关受益股

　　中央城镇化工作会议要求，要优化布局，根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局，把城市群作为主体形态，促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展。要坚持生态文明，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽可能减少对自然的干扰和损害，节约集约利用土地、水、能源等资源。要传承文化，发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。

　　分析人士表示，节能环保再度成为了推进城镇化的重要话题之一，在会议提出的提高城镇建设用地利用效率、优化城镇化布局和形态、提高城镇建设水平等推进城镇化主要任务中对明确提及对节能环保的要求，显示了中央对于环保的重视。具体来看，会议提出，根据区域自然条件，科学设置开发强度，尽快把每个城市特别是特大城市开发边界划定，把城市放在大自然中，把绿水青山保留给城市居民；要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念，依托现有山水脉络等独特风光，让城市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁等等。

　　而回归到二级市场上，相关个股亦将直接受益，具体分为以下三个方面：

　　首先，脱硫脱销概念股，主要包括中电远达、桑德环境、众合机电、凯迪电力、国电清新、三维丝、中电环保、永清环保、天壕节能等。其次，装饰园林概念股，主要包括棕榈园林、亚厦股份、万鸿集团、铁汉生态、普邦园林、蒙草抗旱、东方园林等。第三，污水处理概念股，主要包括兴蓉投资、新疆天业、重庆水务、洪城水业、大禹节水、南方汇通、中原环保等。

　　对于节能环保板块，西南证券表示，市场化机制将促进环保产业发展。三中全会《决定》提出建立生态环境保护的市场化机制，碳交易试点已率先铺开，环境税也提上日程，这些举措将为环保行业发展带来新的变量及投资机会。预计环境税收有望达到千亿元，将促进企业加大环保投资力度，环保企业将从中受益。

　　大众消费品关注品牌知名度高龙头股

　　随着城镇化建设的不断推进，居民收入结构将发生显著改变。一是中低收入阶层的收入数据明显回升。比如说得益于劳动力人口的改变，使得大批的新城市人开始追求有尊严以及相对较高收入的生活，从而使得一般劳动力的议价能力明显提升，中低收入阶层的收入预期在提升。二是中、西部地区的收入提速明显快于东部沿海地区，这其实也就说明了收入结构出现了较大程度的变化，进而对消费结构转型产生了极大的推动力。

　　由此，二线消费开始加速，不仅仅是指二、三线城市的销售数据的快速回升，而且还指中低端产品的销售出现明显的放量行为。具体来说，消费的结构重心将逐步从东部发达地区转向中西部发展中的地区，消费的人群重心将从富裕人群逐步转向中低收入人群，而消费的政策重心也会侧重鼓励和促进中低收入地区和人群的消费。这些信息无疑会改变着当前各路资金对消费股的追捧方向。

　　在此背景下，近期A股市场出现了震荡中重心有所下移的趋势，但大众消费品则处于相对抗跌的走势，较为典型的沱牌舍得、金种子酒、古井贡酒等中低档白酒，以及好想你、金字火腿、恰恰食品、得利斯、海信食品等大众消费品种。

　　分析人士指出，投资者可布局分享新型城镇化盛宴的龙头公司，大众消费品公司在三、四线城市渠道布局，主要关注品牌具有知名度与美誉度的公司。关注有索菲亚、永新股份等。同时，需要兼顾主题投资，如原材料价格下跌，下游增长确定的公司，包括姚记扑克、通产丽星、紫江企业等。受益于近期金价企稳反弹的相关个股，如老凤祥、明牌珠宝、潮宏基。另外，符合产品销售趋势的品种，比如说保健品的海南椰岛、南方食品等个股。而化妆品的索芙特、上海家化等个股也可跟踪。

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　　证券时报网01月21日讯 新型城镇化利好九大行业

　　据新华社报道，中央城镇化工作会议本月12日至13日在北京举行。会议提出了部署了城镇建设用地利用效率、建立多元可持续的资金保障机制等六大任务，提出了“两横三纵”的城市化战略布局等。分析认为，由于新型城镇化未来三年投融资需求将达25万亿元，与城镇化相关的诸多行业将有望受到提振。二级市场上，相关概念股上周五已有异动。由于市场对我国城镇化预期极高，未来相关概念股仍有望反复活跃。

　　“两横三纵”一张蓝图干到底

　　数据显示，在1990年，我国城镇化率为18.9%。2000年，我国城镇化率为36.2%。2012年我国城镇化率达到52.57%，城镇化水平在突飞猛进，且城镇化率基本已达到世界平均水平。

　　本次中央城镇化工作会议，在城镇化总体布局方面，作出了新的安排，提出了“两横三纵”的城市化战略格局，并表示要“一张蓝图干到底”。城镇化路径方面，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序开放中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。国家发改委城市和小城镇改革发展中心战略策划部副主任郑明媚认为，“这意味着中小城市将成为新型城镇化发展的重点和主导方向。”

　　对于城镇化的资金需求，会议提出，要建立多元可持续的资金保障机制。据国家开发银行预计，未来三年我国城镇化投融资资金需求量将达25万亿元。国际金融论坛城镇化研究中心主任易鹏认为，建立多元可持续的资金保障机制是这次城镇化工作会议的重点之一。以前城镇化建设的资金基本靠政府支出，地方债务一般都用来做城市建设。这种政府投入有时是盲目的，因此才会出现“空城”、“鬼城”。强调多元，更多的是指引入社会资金。社会资金的优点，是对社会可持续负责。他认为，未来政府可能只对一些基础建设进行投入，更多则是引入市场资金。

　　基建等城镇化受益行业值得长期看好

　　就对股市的影响而言，由于城镇化是一个含义很广的概念，涉及的行业很多，包括传统的基建类，如地产、建筑建材、煤炭、有色、化工，也包括环保、新能源新材料、电子信息等新兴行业。在短期内，这些行业并不能根据城镇化这个主题来估值，长期内这些行业仍然比较看好。

　　从新型城镇化的投资方面来看，受益行业众多，其中九大行业值得关注。例如，保障房带动了基建行业、装修装饰、家电电器等行业发展；其次，医疗改革也是一项重要议题；再次，城市交通、污水处理等领域的投资也会越来越多；新型城镇化更多可能指向惠及民生的公共服务、节能环保和农业现代化这三个方面。具体到行业层面，业内倾向于认为医药、水利、节能环保等行业，这些行业有望在新型城镇化的步伐中充分受益。

　　值得指出的是，本次会议还提到减少工业用地，城镇建设用地“严控增量，盘活存量”，适当增加生活用地特别是居住用地。这必然刺激工业用地价格上涨，相关有工业用地储备的概念股也有望受到市场关注。

　　实际上，由于市场对城镇化政策利好的预期较高，上周相关概念股已经有所异动。以上周五为例，达刚路机、吉峰农机、三丰智能、太空板业、帝龙新材等城镇化受益概念股纷纷录得涨停报收，天津松江、铁岭新城、海茵股份、焦作万方、海亮股份、蒙草抗旱等，也大涨逾5%以上。

　　广州一位私募人士向新快报记者表示，就城镇化这类大的题材而言，除主流的保障房、建材、医改等板块个股会受到市场长期关注外，盘小、具有想象力空间的个股更有机会被市场炒作。该人士举例称，如达刚路机，其主业包括沥青路面施工专用车辆等，市场自然会联想到其与城镇化沾边，因此容易受到资金关注。因此，该人士建议，除对主流品种的城镇化概念股可给予长期关注外，还可以适度控制仓位参与市场资金关注度较高的中小盘概念股的炒作。

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　　证券时报网01月21日讯 城镇化工作会议或涉及三大改革 周期类公司或受益

　　据中证报报道，市场预期全国城镇化工作会议将于近期召开，以人为核心的新型城镇化道路渐渐明晰。业内人士认为，当前推进新型城镇化受到土地、公共服务等方面成本难题掣肘，要改变这一状况必须推进相关配套改革。如果体制机制不变，新型城镇化将难以落到实处。要真正推动新型城镇化进程就必然涉及户籍、土地、财税等三大领域改革。而三大领域的一系列改革措施将从供给层面提升中国经济增长潜力，城镇化对于经济的影响已不能简单理解为需求拉动。

　　业内人士指出，当前户籍城镇化率大大低于名义城镇化率。有大量进城务工农民或者农业转移人口还没有成为城市市民，享受不到城市公共服务和社会保障。这部分人口转为真正的市民需要有相应的财政支出，未来城镇化率的进一步提升会加大财政压力。

　　以人为核心的新型城镇化意味着农村人口转为市民，关键在于户籍改革。十八届三中全会提出，加快户籍制度改革，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模。

　　为了实现公共服务均等化，推动户籍制度改革的同时，必须有其他改革相配套。财税体制改革方面，十八届三中全会已经提出，建立事权和支出责任相适应的制度，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。

　　新型城镇化正成为拉动我国经济发展的重要引擎，也为上市公司转型升级打开了空间。除了直接受益于城镇化进程的地产建筑以及拥有土地资源的公司外，建材、机械、交运等周期性行业也将迎来发展良机。

　　在政策推动下，新型城镇化进程不断提速。在优化城市布局、推进城乡一体化的政策指导下，与之相配套的土地流转、基础设施建设成为重要一环。受此影响，相关行业的上市公司有望率先获益。

　　作为今年的热门话题之一，土地流转已经给不少上市公司带来了政策红利。其涵盖的范围不仅包括农村承包土地经营权的流转，也包括集体建设用地使用权的流转。在政策推动下，城郊及城乡结合部的土地迸发出极大的需求，不少上市公司凭此变身“土豪”。

　　农地流转和规模化经营有望给农业类上市公司带来新的发展机遇。那些坐拥农地的上市公司价值有望迎来重估，参与土地流转也将带来业务扩张的机会。以亚盛集团为例，作为甘肃农垦集团旗下唯一的农业经营平台，亚盛集团自2010年以来剥离工业资产并聚焦农牧主业。根据齐鲁证券统计，当前亚盛集团拥有342万亩土地，农垦集团四大农场旗下有320万亩土地及42万亩耕地可注入。此外，正和股份、空港股份、中国武夷等多家公司也都涉及土地流转概念。

　　尽管土地流转机会还处于政策驱动阶段，但从长远来看，其将对我国房地产市场产生影响。一旦土地流转开始试点转为住宅用地，将直接增加土地供应，有利于平缓地价。对于在流转过程中可参与土地一级开发业务的公司，以及具有资金优势的快周转地产公司而言，土地供给的提升都将带来发展机会。

　　在推进新型城镇化的过程中，以基础设施建设、装备制造等行业为主的周期性行业也有望迎来更大的发展空间。

　　随着城镇化推进，我国已经步入城市配套建设加速时期，建材行业将迎来消费升级。其中，水泥、新型建材类公司都将迎来需求的稳步释放。可以看到，在节能减排的推动下，水泥行业近期持续回暖。兴业证券统计显示，11月水泥和熟料价格延续之前的上涨态势，且多数地区价格涨幅已超过去年四季度。与此同时，地产刚需也将推动防水材料消费升级。国泰君安分析师认为，中材科技、长海股份、伟星新材等防水材料企业将获得更多成长机会。

　　此外，在城镇化进程中，传统的装备制造业将向新型装备制造业发展。油气装备、智能仪器仪表、农机、轨道交通等行业有望在新型城镇化发展中受益。以智能计量表为例，我国已经提出，到2015年新建建筑全面实行供热按户计量，推进既有居住建设供热计量和节能改造。中信证券认为，这将带动智能计量表生产企业的需求。

　　总体来看，在新型城镇化建设的过程中，包括基础设施建设、装备制造以及环保、能源、交运等一批行业都将