昨日上证指数低开低走,全天弱势下行,收盘下跌0.89%,成交维持600亿元以下的地量水平。日K线收出中阴线,跌破了前3个交易日形成的小平台,2000点关口再次面临考验。 (官兵/制图)
数据显示,2014年第一季度被列入上市公司前十大流通股股东的社保基金持股市值合计为987.97亿元,为历史第二高,仅比2013年第四季度的999.41亿元(即历史最高值)少11.41亿元,减少幅度为1.14%。若考虑上证综合指数今年第一季度3.91%的累计跌幅,社保还是出现了微幅增持迹象。而在今年一季度之前,社保基金已连续6个季度增仓。
一季度大幅调仓
社保基金2014年第一季度持有股票只数为490只,比上一季度减少18只,为历史次高。其中,减持的股票数量为126只,环比上一季度少6只,为历史次高;新进的股票数量为143只,环比少18只;增持的股票数量为138只,环比增加12只,为历史最高值;持平的股票数量为83只,环比少6只。
从上述数据看,社保基金在今年一季度增持、减持和新进的股票均处于历史最高或次高水平,显示社保基金有大幅调仓动作。
重点增仓机械设备
从行业配置看,社保基金在连续两个季度保持机械设备、采掘业、医药分别位居持股市值一二三名。
机械设备已经连续二十一个季度维持第一名的位置。社保基金2014年第一季度持股该行业96家上市公司,比上一季度少6家;持仓市值为187.45亿元,比上一季度增加了22.30亿元,增加幅度为13.50%,对比大盘跌幅,有增持迹象。持股家数减少而市值增加,显示持仓更加突出重点。社保基金对机械行业整体增持,对所持各个子行业的股票多数看好。
采掘业已经连续两个季度位居第二名。2014年第一季度社保基金持股该行业20家上市公司,比上一季度多1家;持仓市值为87.76亿元比上一季度减少了4.52亿元,减少幅度为4.90%,对比大盘跌幅,持仓基本持平。
医药已经连续两个季度位居第三名,连续四个季度位居前三。2014年第一季度社保基金持股该行业42家上市公司,比上一季度多1家;持仓市值为85.47亿元,比上一季度减少了0.56亿元,减少幅度为0.65%,对比大盘跌幅有微幅增仓的迹象;从子行业看,社保基金对中药、化学制药类个股多数看好,对生物制品类分歧较大。
第一重仓中国建筑
第一季度社保基金持股市值较大的前十家上市公司中,伊利股份、大秦铁路、美的集团、中国北车、华侨城A、中国太保被增持,中国石油、农业银行、中国神华持股未变,中国建筑被减持。十大重仓股中持股市值最高的为中国建筑,为32.8亿元;持股比例最高的是华侨城A,比例为9.35%。和2013年第四季度相比,中国建筑、中国石油、农业银行、伊利股份、大秦铁路、中国神华、美的集团、中国北车共8只股票维持前十的位置。
第一季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在8%以上,其中,阳光电源、天齐锂业、开山股份、华侨城A、承德露露、盛运股份被增持,牧原股份新进,涪陵榨菜、东方电热、隆鑫通用被减持。持股比例最高的是涪陵榨菜。和2013年第四季度相比,涪陵榨菜、阳光电源、东方电热、华侨城A、隆鑫通用共5只股票维持前十的位置。
社保基金在2014年第一季度整体出现微幅增仓,较大幅度增持了机械。(作者单位:西南证券)
社保基金近10年股票持仓状况和行业情况汇总
机构种类 所持股票数量 增持 减持 新进 持平 持仓市值最高的前三个行业
2004年四季度 131 44 39 39 9 机械设备 交通运输 金属非金属
2005年一季度 137 49 36 38 14 机械设备 交通运输 金属非金属
2005年二季度 143 35 49 48 11 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2005年三季度 166 43 24 88 11 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2005年四季度 210 86 20 89 15 机械设备 电力、供水供气 交通运输
2006年一季度 236 85 30 106 15 机械设备 交通运输 金属非金属
2006年二季度 262 101 26 113 22 机械设备 金属非金属 交通运输
2006年三季度 253 59 79 78 37 机械设备 交通运输 金属非金属
2006年四季度 201 54 53 67 27 机械设备 交通运输 金属非金属
2007年一季度 204 42 61 75 26 机械设备 金属非金属 交通运输
2007年二季度 172 27 58 63 24 机械设备 交通运输 金属非金属
2007年三季度 137 8 60 52 17 机械设备 电力、供水供气 金属非金属
2007年四季度 100 18 36 33 13 机械设备 交通运输 电力、供水供气
2008年一季度 95 10 39 36 10 机械设备 房地产 电力、供水供气
2008年二季度 108 25 19 43 21 机械设备 金属非金属 房地产
2008年三季度 145 36 24 61 24 交通运输 机械设备 社会服务业
2008年四季度 156 54 22 55 25 交通运输 电力、供水供气 医药生物
2009年一季度 181 29 51 85 16 机械设备 批发零售 交通运输
2009年二季度 176 38 45 67 26 机械设备 金属非金属 采掘业
2009年三季度 175 36 41 76 22 机械设备 交通运输 金属非金属
2009年四季度 197 35 51 83 28 机械设备 金融保险批发零售
2010年一季度 263 45 61 133 24 机械设备 医药 食品饮料
2010年二季度 267 68 67 102 30 机械设备 医药 食品饮料
2010年三季度 295 72 69 110 44 机械设备 医药 交通运输
2010年四季度 277 56 71 105 45 机械设备 医药 交通运输
2011年一季度 283 45 78 101 59 机械设备 金属非金属 交通运输
2011年二季度 291 54 62 98 77 机械设备 金融保险 采掘业
2011年三季度 297 59 72 82 84 机械设备 金融保险 交通运输
2011年四季度 311 66 64 65 116 机械设备 金融保险 交通运输
2012年一季度 304 78 74 64 88 机械设备 金融保险 食品饮料
2012年二季度 323 75 53 79 116 机械设备 食品饮料 交通运输
2012年三季度 343 85 78 96 84 机械设备 建筑业 食品饮料
2012年四季度 387 122 82 86 97 机械设备 建筑业 食品饮料
2013年一季度 409 84 120 132 73 机械设备 建筑业 食品饮料
2013年二季度 426 119 108 126 73 机械设备 医药 建筑业
2013年三季度 444 129 121 135 59 机械设备 医药 食品饮料
2013年四季度 508 126 132 161 89 机械设备 采掘业 医药
2014年一季度 490 138 126 143 83 机械设备 采掘业 医药
张刚/制表