拟22.74亿收购5购物中心 华联股份定增18亿

　　中华PE:

　　配套资金扣除发行费用后，将全部用于此次收购的五项标的资产在建项目的后续建设及装修支出。

　　观点地产网讯：10月9日，北京华联商厦股份有限公司对外披露，其拟向上海镕尚投资管理中心(有限合伙)和中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)发行股份购买其合计持有的安徽华联购物广场有限公司100%股权、山西华联购物中心有限公司100%股权、内蒙古信联购物中心有限公司89.29%股权、银川华联购物中心有限公司80.92%股权和青岛海融兴达商业管理有限公司100%股权，并募集配套资金。上述标的的交易价格初定为5.14亿元、4.43亿元、4.28亿元、5.07亿元和3.82亿元。

　　据此，华联股份计划向包括控股股东华联集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过18亿元，募集配套资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后，将全部用于此次收购的五项标的资产在建项目的后续建设及装修支出。

　　华联股份称，此次拟购买的各标的公司100%股权的预估值合计为24.45亿元，交易作价初定为22.74亿元，公司通过向交易对方以发行股份的方式支付对价。据此测算，该次发行股份购买资产的发行股份数量为465,986,392 股。

　　资料显示，上述5家标的公司主要资产均为在建购物中心，尚未营业。其中，安徽华联主要资产为位于合肥市和平路正在建设中的北京华联合肥和平路购物中心，预计将于2017年中旬建成开业；山西华联主要资产为位于太原市杏花岭区正在建设中的北京华联太原胜利购物市场，预计将于2016年底建成开业。

　　另外，内蒙古信联主要资产为位于呼和浩特市玉泉区正在建设中的新天地购物中心商业项目，预计将于2016年底建成开业；银川华联主要资产为位于银川市金凤区正在建设中的悦海新天地购物广场项目，预计将于2016年中旬建成开业；海融兴达主要资产为位于青岛市黄岛区正在建设中的青岛黄岛缤纷港购物广场项目，预计将于2017年中旬建成开业。

　　华联股份表示，在上述交易完成后，公司将对标的购物中心进行统一管理，能够利用自身的资源、经验和品牌优势，为购物中心提供固定、知名的长期合作租户以及可复制的高效管理运营经验；同时标的购物中心也能通过积极吸附并导入客流，提高“华联购物中心”在当地的知名度和影响力，推动华联品牌在全国的推广，达到资源的优化配置。