艾派克收购利盟 打印机行业最佳组合成型

　　香港, 2016年4月20日 – 由艾派克科技股份有限公司及太盟投资集团(PAG)共同牵头并有联想控股旗下的君联资本参与的投资方今日公告全资收购在美国纽约股票交易所挂牌的国际著名品牌打印机及软件公司利盟国际有限公司(LEXMARK INTERNATIONAL LTD.)。

　　投资方将以每股40.5美元的现金方式收购利盟，整个收购的企业价值(包括未计提的相当于企业负债的退休金及重组成本)约40亿美元。

　　去年，艾派克公告拟收购控股股东赛纳科技旗下的耗材资产,此举使得公司有望进一步切入原装耗材市场,实现整个打印产业链的完整闭环;同时,借助于参与投资设立集成电路产业基金,公司进一步布局集成电路设计领域,未来有望进一步整合IC设计产业资源,并拓展公司的业务范围,由原来的以打印耗材为主发展成为“打印机耗材及集成电路综合方案提供商”,打开公司新的成长空间。随后公司又收购了同行业竞争对手美国SCC公司。公司借助资本运作,在打印耗材领域的业务从原有的以打印耗材芯片为主拓展到打印耗材全领域、全球布局,业务范围大大拓展。

　　据统计，全球每年打印机出货量约1亿台,保有量约5.6亿台。尽管出货量巨大,但功能的趋同化导致难以通过销售打印设备获取较高利润,因此打印机产业逐步形成类似“剃须刀+刀片”的商业模式,即低价卖设备、高价卖耗材来获取高额利润的模式。打印耗材成为打印机厂商营收和利润的主要来源,2014年全球打印耗材市场规模接近760亿美元。其中,原装耗材与通用耗材的出货量之比约为2.25:1,且通用耗材的出货占比呈现出稳步提升的趋势。2014年国内打印机出货量为1457万台、保有量为4906万台,国内打印耗材市场规模为1273亿元人民币。在打印机信息安全需求的推动下,国家陆续出台政策扶持国内打印机以及打印耗材产业,国内企业迎来发展机遇。

　　消息发布后，交易各方均对此次收购所产生的协同效应及未来影响表示看好。艾派克董事长汪东颖表示：“艾派克和利盟的携手，将是打印机行业的最佳组合。利盟深谙先进的打印机技术，在打印管理服务方面走在行业的前列。艾派克根植于新兴市场，精于打印成本的管控。双方优势互补，释放出的协同效应值得期待。”他说：“利盟始终秉承对客户、员工和社会负责的态度，追求卓越的文化，与艾派克的理念非常吻合。我们期待与利盟共同发展，同时为利盟注入新的价值，相信，利盟将在新兴市场特别是亚洲市场实现进一步增长。”

　　太盟投资集团的主席兼首席执行官单伟建先生表示：“我们很高兴能与艾派克联手进行此次战略性的收购。艾派克是打印耗材的领先企业，而太盟则在国际并购方面经验丰富，我们的组合使我们在对利盟的收购竞争中拥有独特优势。我们期待将利盟在美国的市场领先地位拓展至亚洲。”

　　君联资本董事总经理欧阳翔宇表示：“君联资本对本次并购充满信心。作为专注IT产业的投资人，我们在过去十年间和汪总带领的团队紧密合作，参与并见证了艾派克的快速发展。今后，我们期待继续在公司的业务拓展中发挥积极作用。”

　　目前，该交易已获得利盟公司董事会的一致通过，双方已经在纽约时间4月19日在纽约正式签约。此交易尚需通过利盟的股东大会批准及监管审批，估计将在2016年下半年完成交割。