中国银行成功发行20亿美元高级债

　　日前，中国银行在集团中期票据(MTN)计划下成功发行2016年首期境外美元债券，本次债券发行实现了信用利差和票面利率“双降”，成为中行有史以来筹资成本最低的债券发行，募集资金将用于支持中行海外中长期资产业务发展。

　　日前，中国银行在集团中期票据(MTN)计划下成功发行2016年首期境外美元债券，本次债券发行实现了信用利差和票面利率“双降”，成为中行有史以来筹资成本最低的债券发行，募集资金将用于支持中行海外中长期资产业务发展。

　　该债券在香港联合交易所挂牌上市。本次债券发行规模20亿美元，3年期浮动利率9亿美元(3M LIBOR+105Bps，目前利率1.675%)、3年期固定利率6亿美元(票面利率1.875%)、5年期固定利率5亿美元(票面利率2.375%)。债券发行实现信用利差收窄5-10Bps，利率绝对值下降24-52Bps，一级新发行定价低于二级市场收益率水平，降低了融资成本，筹集了稳定资金。

　　本次债券发行得到了国际市惩投资者的积极响应，亚太、欧洲、中东地区投资者认购广泛。近年来，中国银行陆续实施重大融资活动，与国际投资者联系加强，市场影响力提升，目前中行债券发行信用利差已低于欧洲、日本相同或类似评级发行人，成为国际金融市场优质发行人。