春节将至水泥价格超预期 10股绝对低估

　　水泥价格好于预期 严控产能成新格局

　　受春节临近影响，水泥下游需求已开始明显减弱，水泥价格短期内将进入淡季下行通道，不过从目前回落幅度看，远小于市场预期。业内人士预计，今年农历正月或是全年水泥价格底部，而各地对加快淘汰过剩产能形成的新局面，也将支撑这一乐观判断。

　　近期多省陆续公布未来几年化解过剩产能路线图，再结合年初环保部与各省签订《大气污染防治目标责任书》可以看出，今年各地在淘汰水泥过剩产能和严控新产能方面或更加严厉，这有助于水泥行业的中长期良性发展，推动行业结构转型，同时，也会对水泥价格带来正面作用。

　　江苏省日前公布了未来五年化解过剩产能计划，决定在未来五年压缩1000万吨水泥产能(占现有产能的4%)，使现有水平下的产能利用率上升3个百分点，并明确对过剩行业新增产能项目一律不再审批。同时将遏制重复建设、化解产能过剩矛盾工作列入政府政绩考核指标体系。重庆市提出到2015年，水泥等行业产能规模基本达到合理，到2018年，产能过剩问题得到全面化解。四川提出力争2014年水泥产能严格控制在1.5亿吨以内，淘汰落后产能300万吨。山东则将不再核准、备案产能严重过剩项目，到2017年，全省水泥产能控制在1.5亿吨，力争通过5年努力，实现产能利用基本合理，产能结构明显优化，质量效益较大改善和能效水平显著提高。

　　年初环保部与全国31个省(区、市)签署了《大气污染防治目标责任书》，明确各地空气质量改善目标和重点工作任务，进一步落实了地方政府环境保护责任。其中，北京、天津、河北确定了PM2.5年均浓度下降25%的目标，山西、山东、上海、江苏、浙江确定了下降20%的目标，广东、重庆确定了下降15%的目标，内蒙古确定了下降10%的目标。其他20个省(区、市)重点考核PM10年均浓度下降情况。

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