国企改革破冰 三大主线抢红包(附股)
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业内人士认为,新一轮国企改革以国资改革带动,发展混合所有制,竞争型行业的国企改革空间更大。而这一主题投资有望由点及面,再次点燃和燎原。个股方面,海通证券建议关注中国石化、格力地产、东方明珠、城投控股、上海医药、精华制药、王府井、重庆百货、上海机电、安徽合力、洛阳钼业、中工国际,中国海诚等。从投资主线来看,建议投资者短期关注以下三大机会:
首先,在中石化改革的刺激下,油气改革概念股有望率先受益。分析人士认为,中石化此次油品销售业务引入民资,将对行业起到示范作用,可视为油气改革迈出新的一步。中石化油品销售业务引入民资,业界更为关注的原油进口资质和配额改革,也有望取得突破。油气行业民营上市公司未来将获得更多的发展机会。目前改革将利好直接参与油品销售的公司,如龙宇燃油、广汇能源、泰山石油;长期来看,将利好恒泰艾普、惠博普等具有潜力从油服公司转变为油公司的企业。
其次,把握两会行情,寻找地方国资改革先行标的。据悉,除上海外,广东、深圳、山东、重庆等地正加紧制定或完善当地国资改革方案,在选择国资改革的地区标的同时,投资者更需侧重关注上市公司所处的行业与业绩。分析人士认为,航天航空、国防军工、汽车、电子等行业实力较强的国企集团公司,或可高看一线,而汽车、家电、化工等竞争性行业也将出现更多的投资机会。
最后,直接受益竞争性行业将是新一轮国企改革的先行领域。国泰君安证券指出,竞争性行业国企改革是其最看好的领域之一。投资机会在完善现代企业制度进程中受益于通过股权激励、高管薪酬市场化和市值管理来提升经营效率的行业(计算机、纺织服装、房地产和通信)。推荐东方明珠、老凤祥、全聚德、宝信软件、上汽集团等。
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