机构明日看好十大热点板块

　　通信行业周报：4G商用元年，看好设备商内生 “触网”转型机遇

　　来源： 国都证券 撰写时间： 2014-03-10

　　上周行情回顾

　　大盘上周微涨0.08%，中信通信行业上涨2.87%，跑赢大盘2.79个百分点。上周通信板块涨多跌少，其中，上海普天  （600680 股吧,行情,资讯,主力买卖）、盛路通信  （002446 股吧,行情,资讯,主力买卖）、闽福发A  （000547 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方通信  （600776 股吧,行情,资讯,主力买卖）等股涨幅居前。李克强总理在上周政府工作报告中提出，要加快4G网络建设，大力推广4G商用，受此影响板块上周涨幅较多，具体而言，行业景气度高，下游需求不断扩张的专网通信及增值服务板块，上周分别上涨6.08%和5.35%；受4G商用提振，运营商板块也上涨4.30%。2013年炒预期行情结束后，14年将进入业绩兑现阶段。通过自上而下梳理，我们认为，4G建设、移动互联以及网络安全在2014年仍能保持较高的景气度，行业内龙头公司的业绩更有望兑现高增长预期，建议投资者重点关注相关领域的投资机会。

　　行业及公司动态

　　中移动自我救赎“三新”融合通信扳回OTT僵局

　　中移动敲定18家虚拟运营伙伴3月初或正式发牌

　　联通3月18日启动4G网络今年资本开支不超去年

　　中国电信云计算2014年发力三大方向

　　余承东：华为明年实现智能手机份额全球第二

　　华为跻身欧洲专利申请前15总数达7300项

　　中兴通讯打破4G芯片国外厂商垄断

　　本周策略观点

　　移动、电信4G相继商用，联通预计也将于3月底在国内重点城市启动4G商用，今年将是4G建网高峰，三大运营商合计将投入1000亿建设资金，各设备厂商业绩改善预期强烈，推荐：主设备商：中兴通讯  （000063 股吧,行情,资讯,主力买卖）、传输设备商：烽火通信  （600498 股吧,行情,资讯,主力买卖）以及工程服务：宜通世纪  （300310 股吧,行情,资讯,主力买卖）。年初至今互联网三巨头BAT纷纷布局O2O引发A股“触网”行情，我们认为拥有独特商业模式，先发优势明显且已形成较宽护城河的企业有望受益此轮主题机遇，推荐：星网锐捷  （002396 股吧,行情,资讯,主力买卖）、鹏博士  （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖）。