多家上市公司停牌 四板块上演重组大戏(附股)

　　政策提振行业远期信心

　　日前出台的《国家新型城镇化规划(2014－2020年)》对建筑建材行业形成极大利好。此次《规划》涉及建筑建材行业的关键词主要有：“城镇绿色建筑占新增建筑的占比从2012年的2%提升至2020年的50%”、“实施绿色建筑行动计划,完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围,加快既有建筑节能改造,大力发展绿色建材,强力推进建筑工业化。”、“城际铁路、高速公路、市政公用设施建设,城市地下管网覆盖率明显提高”、“加快城区老工业区搬迁改造,大力推进棚户区改造,稳步实施城中村改造,有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造,全面改善人居环境”等等。

　　对此，分析人士表示，《规划》强调深化土地制度改革,创新城镇化资金保障机制。而土地制度改革释放的制度红利及自发投资驱动力量不可小觑。土改孕育希望,受益自发驱动作为年度策略核心关键词没有变化。

　　从推出《规划》看,虽然没有超预期,但提振远期信心,对整体建筑建材板块有利,建议短期不宜过分悲观。涉及绿色建筑目标最宏伟,可能对外墙保温企业、建筑幕墙、钢构企业、建筑节能改造企业、环保装饰企业及其他绿色建材企业构成较直接利好。

　　在个股选择方面，中银国际表示，从优秀的资产负债表、2014年极有可能兑现经营拐点,且估值便宜的角度,中材国际是潜力个股。就建筑工程板块内的小盘股而言,从自下而上的角度,综合平衡行业集中度、成长空间、管理能力、激励体制、设计能力、成本转嫁能力、资产周转能力、财务状况等因素,仍然倾向于在装饰板块优选个股。

　　业务结构均衡、客户结构均衡、短期处于即将完成增发状态的亚厦股份是装饰板块的首选。如果实际控制人风险缓解,金螳螂仍然是板块内管理做得最精细的装饰个股。园林个股，倾向于经营风格稳健的普邦园林。在新型建材类个股中，偏好受益新型城镇化、有较好的品牌,产品质量差异化明显、经营稳健、未来有希望在细分子行业和广袤农村市场提升市场份额的伟星新材、东方雨虹；传统建材领域,偏好成本领先、区域控制力不断提升的海螺水泥。