中俄天然气合作破冰 上市公司谁是“赢家”
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5月21日,随着《中俄东线天然气合作项目备忘录》、中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司《中俄东线供气购销合同》的签署,业界对此给予较大关注的同时,资本市场的相关受益股亦成为了市场各方关注的热点。分析人士认为,中俄签署天然气供应协议将有益于天然气输送和储运设备供应商的发展,相关上市公司有望从中受益。
LNG储罐市场需求巨大
根据双方商定,从2018年起俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。这被认为是中俄就天然气进口协议谈判近十年后终于获得的重大突破。
国泰君安认为,近年来,我国天然气对外依存度不断提升,2013年达30%。预计2015年天然气供需缺口将上升至900亿方,相当于对外依存度达35%。随着天然气需求量不断提升,国内产量短期无法满足需求的增长,进口气对于保障天然气市场稳定变得十分重要。此次中俄签署天然气供应协议,将有助于稳定国内天然气供应和价格,有益于天然气输送和储运设备供应商的发展。
东方证券则表示看好天然气产业链中的储运环节,并认为管道输送的运营、LNG储罐建造将是最大的受益者。LNG储罐是LNG接收站工程建设的核心内容,建造费用占到接收站总工程费用的40%,未来LNG接收站被认为将大规模兴建,并会直接拉动对LNG储罐需求。东方证券测算,仅按“十二五”规划建设的体量,2013-2015年LNG储罐市场容量将达到125亿元。
管道公司有望率先起舞
具体到受益股方面,东方证券建议重点关注管道输送领域的金鸿能源、陕天然气、新疆浩源等公司,以及LNG储罐建造领域的蓝科高新等。
与此同时,有分析人士指出,天然气产业链自上而下可分为勘探生产、长输管道、下游应用三个部分。要想供气,管道先行,天然气输送管道有进入壁垒,A股上市公司中只有金洲管道和玉龙股份、常宝股份具备资质,因此有望率先受益。中下游城市燃气公司也被建议关注,相关公司包括了大众公用、大通燃气、广州控股、深圳燃气、长春燃气、广安爱众、新疆浩源、陕天然气等。
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