计算机：国产化替代趋势明显 荐3股

　　事件:

　　我们参加了在北京国家会议中心举行的第六届中国云计算大会,听取了多场专题讲座,参观了多个参展的厂商的各种云计算产品,并对各厂商的销售人员进行了草根调研。

　　观点:

　　1.云计算走向成熟,计算模式走向集中化。

　　云计算将对整个信息产业的各个环节,包括基础设施、软件开发、运营服务产生深刻影响。我国云计算发展和国外相比落后不多,产业已基本走向成熟,处在爆发的前夕,我们看到互联网企业、电信运营商,以及传统软件企业的不少项目已经开始在包括通讯,娱乐,教育,医疗,交通等领域落地。

　　2.大数据需要转化为具体的服务才能产生价值。

　　相比互联网大数据,行业大数据的价值密度更高,更具可挖掘性,但面临诸多困难,目前还处在起步阶段。行业数据需要经过采集、传输、过滤、分析,才能最终转化为具有价值的服务。在这整个过程的每一个环节目前都面临的诸多困难,比如数据来源多样,格式不统一,各种数据的拥有者交换意愿不强,信息如何协同,以及安全性等问题。

　　3.云计算的投资次序应该是先关注基础设施提供商,然后才是软件应用和运营服务商。

　　和电信业一样,云计算的发展也是先有鸡后有蛋,前期主要靠政府和大企业砸钱培育市场。应用和服务由于缺乏统一标准,初期试点规模不会扩太大,因此相对于基础设施市场起来会有一定的滞后期。所以我们最先看到的就是在全国各地正在和将要兴建大量的云数据中心,这将拉动对服务器、存储设备、网络交换机等信息设备的需求。

　　4.草根调研显示出信息设备国产化趋势明显

　　我们参观了浪潮信息、星网锐捷、卫士通这三家分别提供服务器、交换机、以及信息安全产品的上市公司以及相关非上市公司的展位,对他 们的销售人员进行了草根调研。我们了解到目前这些公司的产品在技术上已和国外产品差别不大,客户用国产品牌替代国外品牌的意愿很强,今年这些公司的产品销售情况都非常好。

　　结论:

　　关于云计算,我们的投资策略是:近一两年优先选择提供云计算基础设施的设备厂商,强烈推荐国产服务器龙头浪潮信息,关注网络交换机专家星网锐捷和领先的信息安全设备提供商卫士通。(东兴证券)