明日重点关注集合:多方蓄势大行情即将到来 关注6板块

　　计算机：行业高增长趋势值得期待 荐11股

　　上周计算机指数上涨7.21%,整体表现远强于大盘。上周是3月份以来,板块连续两个半月调整后的最有效反弹,各个板块和概念个股纷纷大涨,下跌个股不到五只,反映了市场对此次反弹的的参与程度很高。我们前两周一直表达板块和个股的调整无论从时间还是空间来看都已经很充分,甚至一些个股已经率先触底反弹。上周信息安全和去IOE概念成为反弹的排头兵,子版块涨幅超过10%,符合我们的判断。我们一直强调今年板块业绩持续改善和行业调整向背离,行业今年的投资机会还有很多,特别是信息安全板块,今年随着国家强力推行IT的自主可控,行业和公司将显著受益,今年业绩确定性较高,政策继续加大扶持也值得期待。我们相信今年将会是科技行业整体转型的加速之年,移动互联网和IT国产化将是行业升级的内在动力源,智慧城市和信息安全是外部动力源。今年计算机板块的主线之一是新型城镇化之下的智慧城市建设,此逻辑下,政府的需求将是刚性且具有持续性,继续重点推荐数字政通;受“新规”带来的产品更新需求,以及今年新产品持续推出,平台化和移动化扎实推进,继续推荐广联达;今年软件外包行业将继续高增长,持续关注有望实现从外包向行业解决方案转型的博彦科技;运维管理业务高速增长,海外融合通信获得突破,收购手游获得移动互联网优质资源,“内容+平台”市场空间巨大的神州泰岳。对于本周的判断,我们继续保持乐观的态度,首先,我们认为板块上涨的核心逻辑并没有改变,板块在受外部影响经历了较大的回调之后,短期内的风险已得到比较充分的释放;其次,板块的业绩今年继续提升时大概率事件,可以有效缓解估值压力。我们坚持近期的观点:认为板块调整后首先分化额概率较大,这个时期更重要的是去伪存真,有新业务新看点的公司前期弹性较大。我们判断计算机指数在突破08年的历史新高后,14年将进入一个全面创新高的时期。我们判断14年移动互联网的并购热潮还将持续。近两年应该积极关注科技行业的并购事件和通过资本手段实现快速增长的公司。我们提出今年板块的双重驱动因素:转型和资本运作。长期来看公司的业绩和基本面将是支撑股价最重要的因素,一些基本面可能反转或业绩持续相好的公司值得我们去一直关注,建议继续关注:四维图新、世纪瑞尔、捷成股份、银江股份、石基信息、启明星辰、绿盟科技、华力创通、浪潮信息、金证股份、华胜天成。中信建投