信息安全关注度持续升温 三主线贯穿投资机会

　　昨日，中国与联合国共同举办的“信息与网络安全问题国际研讨会”在北京开幕。研讨会将以“构建和平、安全、开放、合作的网络空间”为主题，探讨规则制定、互联网治理、联合国作用、区域合作、能力建设等问题。有分析人士指出，该研讨会或进一步深化信息与网络安全的相关举措，并带来主题投资机会，具体可关注信息安全概念股。

　　受此消息影响，昨日信息安全概念股中，亿阳信通(2.01%)、梅泰诺(2.42%)、兆日科技(2.62%)、航天信息(2.94%)、拓尔思(3.02%)、华胜天成(3.67%)等概念股涨幅显著。

　　自去年“棱镜门”事件的催化及今年2月底中央网络和安全信息化小组成立，网络信息安全已上升成为国家战略。此次中央机关禁用Windows8、网络安全审查制度将出台、银行或弃用IBM服务器标志着我国在信息安全上又跨出了一大步，可以预计今年将是我国去IOE的大年。根据信息安全产业“十二五”规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。

　　信息安全为技术密集型行业，技术与研发水平为优秀信息安全公司的灵魂；信息安全产品包括多个子领域，虽然各具优势厂商，但我国信息安全行业整体集中度仍较低。在信息安全防护越来越复杂的今天，客户更需要的是一体化全套安全解决方案，因此国内厂商中产品线覆盖广，安全项目实施经验丰富，并能够依托资本市场力量引导行业整合的龙头公司有望最终胜出。与此同时，信息安全产业的国产化浪潮已经袭来。

　　对此，华泰证券表示，后市布局可紧跟三主线。第一，关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Windows8是个开始，其它地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器的问题，严重影响我国的信息安全，接下来政府机构的信息国产化将加速。关注信息国产化受益标的浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股 。另外国产大数据 、云计算等相关其他个股也值得关注。

　　第二，关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等还是主要依赖进口，严重影响我国的金融安全和客户信息安全。近期银行或弃用IBM的消息体现我国对金融机构的信息安全的重视，未来金融机构的国产化也将加速，因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的，还需关注国产金融器具公司、金融IT公司、国产芯片公司如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。

　　第三，关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题，影响我国的军事安全，国产化将更加紧要，趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。另外，军队信息化建设还需特别关注我国自主研发的北斗导航，出于信息安全考虑，未来推进将提速。关注该产业链相关的中国卫星、国腾电子、中海达等。 责任编辑：zdsh