明日重点关注集合:升势已经确定 关注6板块

　　汽车：国际合作助推新能源车发展 荐12股

　　德国总理默克尔将于7 月6 日至8 日访华,新能源汽车领域的多项合作将成为中德未来合作重点,伴随配套产业的逐步完善及新能源汽车本身技术的逐步升级,我们继续看好新能源汽车配套产业链,及汽车智能化、运动化产业转型中带来的投资机会。

　　1、 新能源汽车领域有望实现加速增长,产业链全面受益,早周期将为充电桩、锂电池整体板块性机会,整车受益将公交先行。

　　德国总理默克尔访华,经济合作仍将是主要议题,新能源汽车领域的合作将是未来两国经济领域合作重点,而西门子与大众的随行,有望给新能源汽车本土化供应,技术全面升级带来新的契机。消化、吸收、融合、再创造的高铁模式有望在新能源汽车领域实现复制。

　　我们认为,2014 年将是电动车突破性发展的元年,而以电动车龙头企业特斯拉的成本结构,锂电池占比39%,BMS 占比17%,车身及其他配件占比44%。对全板块的成长性都比较乐观,尤其推荐锂电池板块及充电桩板块。重点关注受益于集团收购菲斯科有意打造中国特斯拉的万向钱潮,当升科技、新宙邦、宇通客车、中国汽研、比亚迪、富奥股份。

　　此外,新能源汽车准入政策也有望出台,非汽车生产企业也有望获得电动车生产牌照。我们认为对龙头型企业将受益。

　　2、 汽车智能化趋势加速,汽车电子方兴未艾。我们认为,伴随着google 无人汽车、车联网、4G 通讯环境的快速兴起,汽车电子化进程将加快。云意电气、均胜电子、宁波华翔、万向钱潮将成为受益标的。

　　3、 SUV 及MPV 汽车增速优势明显,关注运动款汽车新车上市放量。重点关注全新锐界上市,长安汽车、长城汽车有望受益。银河证券 责任编辑：风铃