电子：半导体产业转移发展加速 荐18股

　　本期投资提示:

　　CES 展将正式在美国拉斯维加斯召开,此次CES 将会涉及到五大战略性方向:智能穿戴、智能驾驶、无人机、高清电视、物联网。随着Apple Watch 的推出,智能穿戴受到越来越多国际巨头的关注;而智能驾驶方面相比上一届将会有更多车厂展示相关设计与产品;随着大疆无人机的热卖,消费级无人机将在本届CES成为新贵;电视技术方面,8K 高清,OLED 曲面,QLED 量子显示将受到广泛关注;而物联网将是所有互联网巨头角逐的重头戏。

　　联电启动厦门12寸厂投资,2016正式投产。本周台湾联电在厦门投资建设12英寸晶圆厂正式获得台湾“经济部”批准。联电及期关联企业苏州和舰将共同出资7.1亿美元,参股厦门联芯集成电路49%股权,正式在厦门建设12寸晶圆厂。厦门联芯将于2015年启动建设,2016年正式投产,主要为40nm 和55nm 制程,初期产能5000-6000片,整体规划达到5万片。联电将取得董事会9席中的6席,起到主要的运营和管理职能。在中国政府主导和中国巨大市场吸引下,半导体产业的转移与发展已经进入加速状态,无论是中国企业的海外并购,外资企业的投资都将成为2015年不断出现的催化剂,半导体产业依然具有长远的发展前景。

　　海尔、恒大合力开发智能家居市场。12月30日,恒大地产与海尔集团签订战略合作协议,在家居、家电、金融等领域展开合作,总体合作规模将达到300亿人民币。电子制造企业与地产商合作模式推进智能家居,将从平台的硬件建设上介入智能家居入口,具有建立可控平台的天然优势,比较有利于中国人口密集的居住和住宅开发模式,可能成为未来智能家居的主流推广力量之一。

　　重点投资组合:环旭电子、长盈精密、上海新阳、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、德赛电池、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、欧菲光、三安光电。(申银万国)
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