电力设备与新能源行业 2015年特高压规划超预期
来源:每日商报 作者:佚名 2015-01-24 08:46:41
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电网,国家电网召开2015年工作会议,总结2014规划2015,电网投资增幅将达24%;特高压计划大超市场预期,上半年四交五直、下半年五交八直;智能电网、配电网、全球能源互联网将迎来发展高潮。新能源汽车,2014年新能源汽车共销售74763量,中汽协预计2015年将翻一番。风电,2015年风电规模开始上报能源局;清洁能源发电数量超9000亿千瓦,2014年累计并网装机1.2亿千瓦,风电和光伏发电同比增长13%和172%。
我们认为布局新能源汽车产业链的时间来到,看好比亚迪产业链和细分领域龙头,布局电池及材料、电机电控龙头;风电电价下调文件公布好于预期,同时传配额制已经上报国务院,风光将继续反弹,光伏建议沿着运营、单晶、资源平台、分布式布局,且光伏公司资本公积金普遍较高,高送配的潜力较大,风电布局风机龙头和运营,同时布局储能。
投资建议:
特高压:平高电气、大连电磁、许继电气、特变电工;电动车:沧州明珠、新宙邦、长园集团、宏发股份、天赐材料、汇川技术;光伏:隆基股份、江苏旷达、爱康科技、阳光电源、海润光伏、特变电工、彩虹精化;风电:金风科技、天顺风能、福能股份;工控:汇川技术、宏发股份、英威腾;国企改革:华光股份、东方能源、国电南自、湘电股份;蓝筹:正泰电器、国电南瑞、特变电工;电改:正泰电器、智光电气;储能:阳光电源、圣阳股份、南都电源;核电:丹甫股份、江苏神通;转型:三星电气、众业达、森源电气、金杯电工、置信电气。
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- 名博
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