明日重点关注集合:市场风格转换 看好6板块35股
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传媒:关注互联网新经济下的投资价值 关注3股
25 日大盘高开低走,互联网板块和传媒板块分别下跌3.24%和2.86%,跌幅分别排名第三和第四位。首先,我们认为此次下跌仅是节前大涨行情下的冲高回调,互联网和传媒板块的成长逻辑尚未改变,反而是投资者结构调整的较好机会。
第一, 受油价下跌和美元指数上涨的持续影响,国内通缩预期加剧,2015 年经济下行趋势不改,存量资金博弈下将会偏向高成长的行情;
第二, “春晚红包”加速互联网经济到来。经过30 年的发展,春晚从老百姓单一地坐在电视机前收看逐步开启多元化互动模式:微博、微信点评、红包“摇一摇”等模式的使用描绘出生活在互联网场景时代的中国。成长股意味着中国未来经济的发展方向,以移动智能手机应用为核心的互联网和传媒行业成长前景依然明朗。
互联网新经济下的投资价值挖掘,关注“风口”:
(1)受电子商务规模扩张以及“电子红包”的刺激,移动支付的渗透率将进一步提升。关注移动支付广泛使用后的相关电子商务、P2P 标的三六五网;
(2)“春晚+红包”重塑电视媒介广告价值。互联网公司在央视春晚的渗透度加大,表明互联网的业务发展最终离不开落地化体验,而作为触及家庭最全面的电视端口则成为互联网企业的必然选择。关注拥有电视媒介资源的媒体标的省广股份,思美传媒。(银河证券)
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- 名博
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