估值伺机重绽 5板块蕴藏牛股
来源:证券时报网 作者:佚名 2015-04-16 16:17:33
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电子元器件:我的征途是星辰大海
一篇关于 oculus 的文章在朋友圈大量转发的背后: 一名业内专家就Facebook 开发者大会上 oculus 首席科学家对虚拟现实的点评做了深刻解读,很多朋友由此从哲学高度理解了虚拟现实的科学价值和社会价值。
在两篇合计 80 页深度报告 《智能视频大时代》 和《虚拟现实, 连接世界, 显示未来》 中, 我们深度讨论了为何虚拟现实将成为下一代计算平台, 引领下一个五年科技行业的发展。本文我们重点讨论虚拟现实的必要性和可能性,正如《EVE:Valkyrie》等体验游戏所昭示的,虚拟现实一旦突破瓶颈,征途就是星辰大海!
关于虚拟现实,几个要点:
1.Oculus 最初引爆是从改变游戏产业和影视产业开始,但终极模式是改变社交,改变我们的办公、社交、商务、教育、医疗等,是最根本的技术革命;
2. 这个产业不要等太久, 5 月份开发者版本,下半年消费者版本,据以色列渠道反馈, 新一代头盔体验非常好;国内互联网公司也大举加入,如暴风魔镜 CEO 曾表示希望今年出货 100 万;
3. 唯一参与 Oculus 产品设计、研发和制造的 OEM 公司是歌尔声学,歌尔是 Oculus 和索尼头盔的独家供应商,且虚拟现实只是歌尔五个新成长逻辑之一,新一轮成长之路今年开始;
4。未来必须解决头盔体积大质量重的问题,虚拟投影是解决方案,利达光电(暴风影音供应商)、水晶光电(投行客户,不能点评分析)的产品大有可为,而三安光电的投影光源和技术也将发挥价值;
5。随着虚拟现实到来,互联网从文字、语音时代进入视频时代,看好大华股份、海康威视、东方网力视频运营公司的价值。
基于技术的稀缺性和领先性,首推歌尔声学、利达光电、金龙机电、三安光电:我们判断 Facebook 和索尼产品都是歌尔声学独家,歌尔声学在下一轮科技行业竞争走在全球第一。微投影层面,看好利达光电。 摄像头供应链中看好金龙机电、晶方科技、硕贝德等。 三安光电子公司美国 Luminus 特种光源已经批量应用于飞机前视窗微投影,辅助驾驶,消费电子电脑微投影等各类高壁垒高附加值领域。(水晶光电拥有微投影 LCOS 技术,因投行项目不做表述)
风险提示:新产品推广不达预期。
(安信证券)
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