油气体制改革胎动 8只个股围猎全攻略
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-06-30 10:28:35
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从知情人士处获悉,从今年4月份起,发改委综改司就启动了油气体制改革总体方案的制定,7、8月份将形成初稿。
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===本文导读===
【相关背景】油气体制改革总体方案将形成初稿
【个股解析】油气体制改革8大概念股价值解析
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油气体制改革总体方案将形成初稿
从知情人士处获悉,从今年4月份起,发改委综改司就启动了油气体制改革总体方案的制定,7、8月份将形成初稿。
据上海证券报6月30日报道,早在今年4月份,发改委综改司已开始制定《油气改革总体方案》,预计7、8月份就会有初稿,9、10月份将提交给中央深改组。主持改革的是发改委两位副主任刘鹤和连维良。
今年6月1日-2日,国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力带领调研组先后赴中石油、中石化、中海油集团调研,着力点之一就是加快推进石油天然气体制改革。
能源专家、中国经济体制改革研究会特邀研究员武建东表示,油气体制改革的核心仍是开放:能源领域既要实现开放,更要确立放开型能源经济的决定性地位。(来源:中国证券网)
油气体制改革8大概念股价值解析
金鸿能源:一季度小幅增长,即将进入业绩释放期
类别:公司 研究机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘晓宁 日期:2015-04-24
投资要点:
公司一季度净利润同比小幅增长。公司2015年1季度实现主营收入5.38亿元,同比增长21.00%,较上年同期的26.81%略有放缓;但公司1季度实现归母净利润7488.73万元,同比增长5.78%,较上年同期的4.48%略有提升,扣非净利润7300.64万元,同比增长7.40%。
收购明秀新能源拓展下游煤层气发电业务,气源渠道拓展再下一城。2014年03月26日本公司就收购明秀新能源控股集团有限公司持有的山西中电明秀发电有限公司100%股权事宜达成一致,并与明秀新能源控股集团有限公司签订了《股权收购框架协议》。截至报告期末,公司已与明秀新能源签订正式的股权收购协议,以2亿元收购山西中电明秀发电有限公司51%股权。我们认为这是公司除LNG海外贸易之外另一拓展气源渠道的尝试,有助于公司实现煤层气抽采发电领域的目标。
积极开拓华东地区工业园区项目。2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向,并签署了《宿迁天然气项目投资协议》。截至报告期末,公司正在协调气源开口,并落实项目3亿m3天然气指标。
华南地区天然气船用LNG加注站有序推进。2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向,并签署了《战略合作框架协议》。截至报告期末,公司正在办理该项目的危化品码头相关手续。
盈利预测:我们维持对公司15~17年的盈利预测,净利润分别为5.32、7.82和10.13亿元,对应EPS分别为1.09、1.61和2.08元。我们认为受益于华东华南地区工业园区项目快速推进,并借力天然气价市场化改革,公司销气量有望持续快速增长。公司的海外LNG贸易和煤层气发电可为公司带来新的盈利弹性点。我们继续看好气价改革推动天然气行业的快速发展,公司作为业绩弹性最大的城市燃气标的,重申“买入”评级。
中海油服:Statoil决定取消一座半潜式钻井平台合约
类别:公司 研究机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:刘志成 日期:2015-06-26
Statoil 宣布取消与中海油服(601808.CH/人民币29.69; 2883.HK/港币13.82, 卖出)COSL Pioneer 钻井平台签订的合约,这比原定的2016 年8 月到期提前了13个月。COSL Pioneer 是中海油服旗下三座被公司用以服务这位重要客户的半潜式钻井平台的其中之一。这座平台从2014 年10 月8 日起开始被闲置,闲置期内公司一直收取一半的费用。Statoil 如果提前终止合同需要支付罚金,而公司仍决议如此,主要是因为油价大跌后公司减少了钻井活动。
这一消息超出了我们的预期,因为COSL Pioneer 原定于今年8 月恢复作业。
因此我们不得不下调盈利预测。在了解到详细情况之前暂对H 股和A 股维持卖出评级,目前盈利周期还没有到底部。我们不能认同H 股会因为与A 股的巨大折让而上涨的说法。
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