机械军工:估值体系重构 重点推荐2股
来源:银河证券 作者:佚名 2015-07-28 10:03:52
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下半年估值体系重构,个股分化;聚焦军民融合、中国制造2025、国企改革3 大主题,精选具安全边际、核心竞争力的优质个股。之前重点推荐的威海广泰、鼎汉技术、中鼎股份等已经停牌,近期重点推荐PE 低于20 倍的江南嘉捷、天地科技。
高度关注近期南海军演、9 月3 日阅兵,建议超配军工,尤其是中航工业董事长林左鸣近期购买的标的(中航动力、中航飞机、中航直升机平台);军民融合升为国家战略,重点推荐海特高新、威海广泰、四川九洲、利君股份、宗申动力。
《中国制造2025》:国家制造强国建设领导小组成立,后续政策将陆续出台,重点推荐海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、南风股份、鼎汉技术等十大个股。
聚焦国企改革:人民日报集中就国企改革发声,国企改革顶层设计方案出台倒计时,南北船整合预期持续存在,看好中国重工、中国船舶、中船防务等南北船6 票组合、天地科技、四川九洲、安徽合力、大西洋、潍柴重机、杭齿前进、京城股份。
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