5大券商周三看好6板块36股

　　机械：积极布局军工国企改革荐8股

　　尽管本周市场缩量震荡，但无论是行业基本面情况，还是市场情绪均出现了一些积极的信号。从整体上看，我们仍旧建议投资者围绕军工资产证券化、国企改革和工业4.0等几个市场热点进行布局；同时，临近公司半年报披露期，建议投资者优选具有业绩支撑及安全边际高的个股。

　　临近反法西斯阅兵，军工行业无疑仍旧是市场追逐的热点，虽然军工板块近期波动幅度较大，但整体上看仍旧具有较高的安全边际，因此投资者可逢低布局或者进行波段操作，建议重点关注：中航动力、中航机电、中航飞机和航天动力。同时，央行近日发布的二季度货币政策报告中提出，要积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组。这一表述或将再次引发市场对南北船合并的预期，因此我们建议短线投资者可关注中国重工和中船防务的反弹机会。

　　同时，国企改革也同样是未来一段时间市场的热点，建议投资者可适当关注广日股份、安徽合力和厦工股份。此外，从中长期看，我们仍旧推荐具有一定业绩支撑且正积极转型的应流股份。渤海证券

　　工业互联网：信息基建有望加速 荐9股

　　据经济参考报，互联网十三五规划的编制工作正在稳步推进，预计将在2015年三季度成稿，经相关部委审议及征求行业意见后，有望于四季度正式发布。考虑到十二五期间，我国大数据、云计算等业务刚刚起步，IPv6网络尚未部署，因此在十三五期间，相关信息基础设施的建设投资将会呈现更为迅速的增长，投资额突破两万亿元大关。

　　我们认为，十三五期间将是我国经济转型升级的关键时期，信息基建将代替原来的“铁公基”，成为转型经济下基建投资的新方向。据工信部电信研究院数据，我国固定宽带普及率每提高10%，经济增长提升1.8%；移动宽带普及率每提高10%，经济增长提升2.3%。

　　宽带中国——定位战略性公共基础设施。市场对宽带中国的认识尚不充分，在过去的4年中，FTTH的推进使得C端城市居民上网条件大为改善，加之产业链产能扩张，部分投资者认为宽带中国已经过时。

　　但在2015年的宽带中国纲要中则明确指出，未来光纤资源还要支持智能工厂、工业互联网的发展，对B端用户意义非凡，因此我们判断，十三五期间宽带资源将被定义为战略性公共基础设施加以投入。

　　工业互联网——重塑通信行业的未来。在传统的通信产业链里面，运营商起着承上启下的作用，是最关键的一环。运营商的经营状况直接影响着产业链上的相关公司的生存状况。而互联网时代为通信行业指明了方向，运营商以外的市场空间广阔，通信作为基础设施更具普遍价值，形成“铁路+通信”、“能源+通信”、“国防+通信”的模式。GE预计，到2020年，将有超过500亿台机器连入工业互联网，其中就包括飞机引擎、发电机组以及医疗设备。

　　重点推荐“佳土新中国”及宽带中国相关标的。从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找工业互联网的投资机会，重点推荐“佳土新中国”五朵金花：佳讯飞鸿、中恒电气、东方国信、光环新网和东土科技。宽带中国方面，我们重点推荐亨通光电、中天科技、中兴通讯和永鼎股份。国泰君安