5大券商周三看好6板块36金股

　　工业互联网：信息基建有望加速 荐9股

　　据经济 参考报,互联网十三五规划的编制工作正在稳步推进,预计将在2015年三季度成稿,经相关部委审议及征求行业意见后,有望于四季度正式发布。考虑到十二五期间,我国大数据、云计算等业务刚刚起步,IPv6网络尚未部署,因此在十三五期间,相关信息基础设施的建设投资将会呈现更为迅速的增长,投资额突破两万亿元大关。

　　我们认为,十三五期间将是我国经济转型升级的关键时期,信息基建将代替原来的“铁公基”,成为转型经济下基建投资的新方向。据工信部电信研究院数据,我国固定宽带普及率每提高10%,经济增长提升1.8%;移动宽带普及率每提高10%,经济增长提升2.3%。

　　宽带中国——定位战略性公共基础设施。市场对宽带中国的认识尚不充分,在过去的4年中,FTTH的推进使得C端城市居民上网条件大为改善,加之产业链产能扩张,部分投资者认为宽带中国已经过时。

　　但在2015年的宽带中国纲要中则明确指出,未来光纤资源还要支持智能工厂、工业互联网的发展,对B端用户意义非凡,因此我们判断,十三五期间宽带资源将被定义为战略性公共基础设施加以投入。

　　工业互联网——重塑通信行业的未来。在传统的通信产业链里面,运营商起着承上启下的作用,是最关键的一环。运营商的经营状况直接影响着产业链上的相关公司的生存状况。而互联网时代为通信行业指明了方向,运营商以外的市场空间广阔,通信作为基础设施更具普遍价值,形成“铁路+通信”、“能源+通信”、“国防+通信”的模式。GE预计,到2020年,将有超过500亿台机器连入工业互联网,其中就包括飞机引擎、发电机组以及医疗设备。

　　重点推荐“佳土新中国”及宽带中国相关标的。从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找工业互联网的投资机会,重点推荐“佳土新中国”五朵金花:佳讯飞鸿、中恒电气、东方国信、光环新网和东土科技。宽带中国方面,我们重点推荐亨通光电、中天科技、中兴通讯和永鼎股份。国泰君安