板块聚焦:谁将进入央企第二批改革试点?

　　在前日暴涨之后，昨日大盘窄幅波动。有业内人士表示，这周市场的启动明显是受到国企改革方案最晚将于十八届五中全会时出台的利好影响，后市有望出现以国企改革等题材板块走强的局部牛市。

　　首批改革股涨幅惊人

　　事实上，随着十八明确下来的国企改革不断深化，市场已经公认国企改革将成为下半年最确定的主题投资题材。据媒体报道，一名接近国资委并参与当前一线国企改革方案设计的权威专家透露，国企改革“1+N”方案随时可能出台，最晚不会晚于今年10月召开的十八届五中全会。

　　上述专家透露，“1+N方案”中的“1” 是有关国企改革全局的指导意见，经过各方的讨论后已经形成初步的意见，而十几个与之配套的分项改革实施方案“N”因为出现意见分歧，将相继出台，“混合所有制改革文件会先一点出台，国有资产管理、员工持股计划的文件会晚一点”。而第一批央企改革试点方案的具体细则因“仍处于试点期，尚未形成可广泛推广的经验”暂时也不会公布。

　　该专家还表示，目前国资委正在制订一个整体的央企整合路线图，将规划出未来的行业布局及企业规模，而在具体的推动方面上，由于不同企业在重组过程会遇到不同的难题，可能会影响到路线图的执行时间表。由于中国南车、北车的合并过程所带来的良好示范效应，相关股价大涨令不少投资者的收益超过7倍，从而令目前市场上对国企改革题材相当期待，谁是第二个神车成为投资者最为关心的话题。

　　去年，国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司、中国节能环保集团公司、新兴际华集团有限公司入选首批国资“四项改革”试点，到如今已经一年有余。中粮旗下的中粮地产等三只股票去年以来涨幅均超过300%，中国建材旗下的瑞泰科技等3只个股的涨幅也超过180%。

　　谁是第二批改革试点？

　　从目前的情况来看，中国远洋、中远航运等四家央企从8月10日已经停牌，公告称大股东有重要事项筹划。这意味着中国远洋航运板块已经拉开了改革的大幕。所以有网友称，继“中国神车”之后，将会出现“中国神运”。不过需要提醒投资者的是，目前航运市场因外贸进出口下滑，经济效益不佳，与中国南北车高铁与地铁的订单任务饱满不可同日而语。

　　由于上述这些股票在市场气氛不佳时突然涨停后停牌，投资者除了通过相关重仓的基金已经没有机会再进入，那么还有哪些央企或是国企有可能成为下一个市场热点呢？

　　国金证券分析师李立峰表示，第二批改革试点央企将具备类似第一批六家改革试点央企的特征，即具备“以竞争类为主，且是产业的龙头公司，集团改革方向相对较为明确，同时管理层改革积极性较高或有相关表态”等特点，因此他认为，中电集团、诚通控股、中船重工、国电集团有望被列为第二批央企改革试点央企。可重点关注国电集团，试点方向为董事会授权试点。集团旗下上市公司建议关注国电电力、长源电力。

　　广发证券分析师陈果认为，可以关注央企集团中的中国诚通集团(岳阳林纸、冠豪高新、美利纸业、中储股份)，河南投资集团(同力水泥、豫能控股、安彩高科)，天津泰达投资集团(滨海能源、津滨发展、泰达股份)，上海电气(上海电气、上海机电、自仪股份)与仪电电子集团(仪电电子、华鑫股份、飞乐音响、飞乐股份).