配电变压器节能潜力巨大 3股具备爆发力
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-08-14 14:00:12
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安泰科技:“混改”新布局,非常“6+1”
多元化发展的金属新材料领头羊,打造核心“6+1”
公司控股股东是中国钢研,实际控制人是国资委。公司是国内金属新材料行业龙头,在粉末冶金、难熔超硬、非晶材料等领域具有全球领先的技术优势。公司近期积极谋求变革,聚焦“功能材料、非晶纳米晶材料、粉末冶金材料、焊接材料、超硬材料、高速工具材料”六大业务和一个孵化投资平台。在 “6+1” 业务板块推进混合所有制, 核心竞争力将大幅提高。2015 年初公司推出管理层股权投资计划,使管理层与股东利益更趋一致。
收购天龙钨钼,启动“混改”新布局
公司拟以 8.17 元/股价格非公开发行股份,总投资 10.36 亿元收购天龙钨钼 100%股权。天龙钨钼市场占有率高,2014 年营业收入 5.19 亿元,净利润 0.54 亿元。整合完成后,公司将自己的超硬难熔产业资产注入天龙钨钼,并放权民营团队进行管理。2015-2017 年天龙钨钼净利润承诺为 0.7、0.85、1.05 亿元;难熔资产整合部分协同利润预计为 0.4、0.5、0.6 亿元。预计公司会将难熔业务的这种“混改”模式作为模板推广到其他事业部。
国家“电改”东风至,非晶产业迎增长
非晶带材技术壁垒高,公司是全球仅有两家能够量产企业之一。非晶合金变压器可降低空载损耗 60%-80%。2015 年国家电网计划投资 4202 亿元建设电网,同比增幅 24%,投资金额创新高。预计每年对非晶带材需求12 万吨以上。公司新增 1.2 万吨(目前产能 4 万吨)非晶带材项目,预计2016 年达产,将进一步抢占该领域市场份额。
多家子公司筹备上市,金融资产增长可期
公司参股子公司黑旋风锯业近期在筹备深交所上市,公司控股的三英焊业正在筹备三板上市。一旦成功上市,公司金融资产将会迎来大幅增长。
给予“买入”评级
预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.09、 0.15 和 0.2 元,对应 PE 分别为 213、124 和 94 倍。给予公司“买入”评级。
风险提示:产能投放不达预期风险,产品价格波动风险。(广发证券)
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