机构解析：周二推荐热门板块及个股探秘(附股)

　　元器件：产业基本面回温四季度旺季值得期待

　　上周产业界两件大事，联发科闪电收购立锜、苹果发布新机，同时上周台股8月份营收全数公布，成长衰退互有分歧，而苹果概念股8月营收清一色几乎上扬。整体而言，各电子企业对于9月份订单和营收向上趋势却意外地一致，貌似说明了最坏的状况几乎已经过去。

　　从本周标题应该就可以感觉出来，我们的tone现在开始转趋乐观。近一个半月来我们一直说CashisKing，因为推什么、跌什么，还说谁规定卖方分析师一定要推票的？但连续2~3周我们开始慢慢地说，虽然3Q15报表肯定很难看，但着眼4Q15和年底，说不定会出现一波大行情，这当中有一些虚无飘渺的嗅觉，一时间我们也很难用文字确切表达清楚。也许再过几个礼拜，我们会说“买就对了”…。

　　最近这几周尤其是上周，真的就是研判4Q15景气的关键期，而且相当戏剧化。在这之前，3Q15for欧美的返校需求没戏了，而for大陆十一长假以及紧接着的双十一消费旺季，相关订单在8~9月间就必须谈妥甚至交付，但今年3Q15就是相当诡异，所有的迹象都是看不懂，订单能见度也只有2周，说明终端需求持续委靡不振，大家都在等库存降到安全水位之后再说。但是到了上周，台系一线IC设计厂陆续传出难得一见的好消息，包括DriverIC、DRAM等标准型IC突然出现交货不及，甚至报价微幅上涨的现象，几乎同时，费城半导体指数也大涨了。然后，苹果新机发布了，再然后，随着苹果另一波拉货潮启动，组装厂鸿海与和硕9月份营收预料将开始起飞，而PCB大厂华通与欣兴则分别表示HDI订单已经接到明年…。接单接到明年耶，各位，3Q15很烂但也快要结束了，着眼景气，感觉趋势向上的信息越来越多。

　　最后别忘了，我们一直说2015年电子科技股，不是看业绩、不是看基本面、不用刻意看谁接单满载，而是看谁能不能顺利转型或兼并收购。道理很简单，2016年是十三五规划的第一年，大家都在争夺竞争格局，表现出来显而易见的标的，不外乎是胜利精密(停牌中)、长盈精密、通富微电(停牌中)、三安光电、欧菲光、京东方A…，基本上都是这个大逻辑。