通信：关注行业三大主题 荐10股

　　摘要:

　　大盘震荡调整,通信板块上涨。过去5个交易日大盘波动上升,涨幅2.9%。通信板块涨幅6.7%,表现显著优于大盘。从细分行业指数看,光通信、移动互联网和北斗板块表现最好。运营商、通信设备板块与行业平均持平。在权重股光环新网复牌补跌的影响下,工业互联网板块表现最为落后,仅上涨2.4%。

　　市场进入安全区间,通信板块下信息基建、政府数据开放和新能源汽车主题确定性强。9月29日发改委副主任称未来三年信息基建投资将超1.2万亿元,我们认为信息基建主要包括两大方面:①光通信,预计未来2-3季度持续高景气,推荐特发信息、光迅科技、亨通光电、永鼎股份;②IDC及云计算,未来需求将持续高速增长,光环新网和蓝鼎控股(停牌)将受益。政府数据开放主题下推荐大数据全产业链龙头东方国信。国家出台政策推进电动汽车充电基础设施建设,推荐充电桩和能源互联网标的中恒电气、动力电池和储能运营标的南都电源。

　　行业新闻动态:

　　发改委:未来3年网络信息基建投资将超1.2万亿。国家发改委副主任林念修在2015中国“互联网+”峰会上预计,未来3年,网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿,互联网+新技术制造、能源等将形成一大批新的投资热点;“互联网+”将催生大量新消费,2014年我国信息消费规模达到2.8万亿,预计2015年将达到3.2万亿,目前互联网直接关联产业对我国GDP贡献率达7%以上。(国泰君安)