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军工领域进入资本运作新密集期 掘金个股

来源:证券市场周刊·红周刊    作者:佚名   2016-08-09 11:18:40
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  (原标题:军工领域进入资本运作新密集期 掘金个股)

  消息面上,我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星日前发射升空,天通一号卫星移动通信系统,是我国自主研制建设的卫星移动通信系统,也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。另外,四创电子8月6日公告,公司拟以61.58元/股定增1821.84万股作价11.22亿元收购博微长安100%的股权,同时拟向中电科投资等定增募集配套资金2.6亿元用于博微长安在建的低空雷达能力提升建设项目。本次交易注入资产的业务涉及中低空警戒雷达和海面兼低空警戒雷达装备及配套,机动保障装备及粮食仓储信息化改造等军民用产品研发、制造和销售业务。

  对此,分析人士表示,日益复杂的国际环境促使国防装备需求强烈,我国军工产业未来五年增长具有较高确定性。而中国重工对控股股东增发、凤凰光学停牌,电子信息集团拟将中电广通转让给中船重工集团,南洋科技筹划与彩虹无人机等公司的重大资产重组等多家军工集团资本运作新变化以及后续军民融合政策等多重催化剂有望重启新的军工行情。可以说,各军工集团已经进入一个新的资本运作密集期。随着正在进行和潜在资本运作的推进,资本运作将是下半年军工行业不能忽视的投资主线。在国防军工板块经过前期调整后,或将迎来新的上涨契机。

  而事实上,国防军工领域政策面利好的持续释放也有助于板块的持续走强。5月中旬,国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》;日前,中共中央、国务院、中央军委联合印发《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》;而中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《国家信息化发展战略纲要》,更是首次将信息强军的内容纳入信息化战略。

  相关个股

  中直股份:改革加速可望带动获利前景转佳

  重申买进评等, 目标价人民币55元:2016年第一季财报不如预期,但我们建议投资人无须介意短期疲弱,可著眼将来多项利多佈局.长期盈利增长动能包括军品订价改革(毛利率上档空间), 低空空域开放(营收上档空间),及科研院所潜在资产注入(评价提升空间).我们认为股价若因2016上半年获利平淡有所拉回,都是良好进场买点.本中心重申买进评等,目标价下调至人民币55元.

  2016年第一季财报不如预期,系因营收/毛利率动能趋缓:2016年第一季营收/毛利率较预期疲弱, 系因进行中的军事改革及军队组织调整导致直昇机订单与交货排程递延, 且连带影响2016上半年订价改革暂停.但营业费用控管转佳且业外损失缩减,抵消了营收/毛利率趋缓影响,2016年第一季每股盈馀人民币0.09元,整体而言显得平淡.

  2016年第二/三季疲态可能持续, 2016年第四季可望转强:我们预期军队组织调整持续数季,并预期订单能见度与营收动能将自2016年第四季起转强.我们认为届时毛利率亦将重拾扩张动能.

  长期成长前景看法不变:我们预期进行中的军事改革最终将带动中直股份的平均售价/毛利率改善.在低空空域开放政策挹注下, 我们认为中直股份的长期营收亦将稳健成长.

  预估调整与股票评价:本中心将2016年每股盈馀估值下修6%,以反映2016年前三季营收/毛利率动能趋缓,但2017/18年每股盈馀估值维持不变.本中心目标价由前次之人民币60元下调至人民币55元,系根据同一目标本益比倍数60倍,及调整后2016年预估每股盈馀推估而得.元大证券

  国睿科技:非公开发行成功实施,迈出资本运作第一步

  非公开发行成功实施,迈出资本运作第一步.本次非公开发行是国睿科技自2013年借壳上市以来第一次进行资本运作,开启了公司资本运作之窗,国睿科技是十四所旗下唯一上市公司, 上市平台地位明确,中国电科也承诺将通过资源优化整合,技术创新等多种途径, 持续提升上市公司质量,预计未来公司将更多地利用上市平台,资本市场将持续助力公司腾飞.

  核心军工单位参与定增,显示参与方对公司强烈信心.参与本次定增的投资者有中电科投资, 航天科技财务公司,南方工业资管公司,中国银河投资,中华联合财险5家单位, 包含了电科,兵器和航天等主要军工集团,在经历了市场一年的大幅波动后依然坚定参与定增,显示了参与方对公司强烈的信心.

  关注科研院所改制.十四所是我国军用雷达的主要研制单位之一,在机载,船载,星载等军事雷达领域优势明显.科研院所分类改制是未来五年军工行业的重要看点,预计下半年科研院所改制有望取得突破,近期中国电科集团资本运作速度明显加快,公司平台地位明确,将显著受益于科研院所改制政策落地.

  中金公司上调公司2016~2017年盈利预测3.5%和5.4%至2.45亿元和3.28亿元,调整EPS预测-0.2%和+1.6%至0.51元和0.68元, 对应2016-2017年P/E63.2x和47.2x.维持公司"推荐"评级,维持目标价43元,对应2017年P/E63x.

  风险:科研院所改制进程的不确定性;低空开放进程的不确定性.

  航天科技:资产重组事项获有条件通过,27日复牌

  航天科技7月26日晚间公告称,公司于7月26日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于7月26日召开的2016年第51次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过.

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定, 经公司申请,公司股票自7月27日(星期三)开市起复牌.目前, 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告.中国证券网
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名博
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