5大券商周四看好6板块46股

　　电新：关注智能制造和能源互联网 荐18股

　　电改进程不断落实，《关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》，期待后续项目进一步落地。关注电改和能源互联网相关标的。各地电力交易中心成立，第三方售电商有望加快进入市场交易。国家能源局近日在系统内部印发《关于组织实施“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目的通知》(以下简称《通知》)。《通知》提出将开展综合和典型创新模式的两类能源互联网试点示范。影响总金额约为400亿元，期待后续项目进一步落实。

　　推荐关注智能制造相关标的。工信部编制发布了《轻工业发展规划(2016-2020年)》。制造业升级，产业结构变化，推动劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转换。推荐关注标的长园集团、万讯自控、金卡股份、宏发股份。《规划》从大力实施“三品”战略、增强自主创新能力、积极推动智能化发展、着力调整产业结构、全面推行绿色制造、统筹国内外市场等六个方面提出了具体任务部署。

　　从行业方向上标的方面，能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、金风科技、林洋能源、智光电气，关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源；新能源方向重点关注隆基股份，关注福能股份；持续关注新能源充电设施板块相关标的，关注中恒电气、和顺电气、北巴传媒，许继电器；关注通合科技。

　　我们认为，新能源相关政策落地时间暂不明朗导致市场短期震荡为主。此轮政策调整对新能源汽车产业将产生长期利好效果，有益整个产业的健康有序发展和龙头企业的做大做强，继续坚定推荐各细分领域的龙头标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(唯一批量供货CATL湿法隔膜产品，湿法龙头地位稳固，今年新增2条8,000万平米产能产线正调试中)；推荐关注双杰电气(参股天津东皋膜产能释放有望超预期，下游客户需求旺盛，已通过国轩高科、沃特玛等认证)；推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源；推荐关注智慧能源(覆盖智慧能源全产业链，动力电池业务快速放量)。锂电铜箔供需矛盾日益凸显，推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份(目前停牌中)。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科(新产能投产顺利，乘用车领域市场拓展顺利)。中银国际

　　新能源汽车：标准化规范化持续推进 荐12股

　　锂&磁材：碳酸锂市场僵持格局或将持续，补贴调整、骗补调查、动力电池规范条件目录等因素的影响仍未消退；碳酸锂产能逐步释放带来的供需关系转变预期仍然施压。本周各类稀土价格涨跌不一，整体市场仍处于淡季。上周价格上涨的稀土品种有氧化铽、氧化镝、金属镝、氧化钬、钬铁等，价格下跌的稀土品种有氧化铈、氧化镨钕、及金属铽等。建议关注标的天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材。

　　锂电池生产设备：作为新能源的重要根基以及工业4.0的实施方，锂电设备企业持续受益于需求增长及政策扶持。目前我国锂电设备行业企业收入规模普遍在3亿元以下，成长空间巨大；大规模的投资高潮过后，预计未来会有行业洗牌，行业龙头的市场占有率将持续提升；建议关注龙头企业的发展机遇，相关受益标的为先导智能、赢合科技、智云股份。

　　锂离子电池：8月5日，工信部发布《轻工业发展规划(2016-2020年)》，规划中明确指出要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展，需要加快锂离子电池高性能电极材料、电池隔膜、电解液、新型添加剂及先进系统集成技术；重点发展新能源汽车用动力电池、新型一次电池、新型铅蓄电池和燃料电池。估计动力锂电池仍将处于高增长周期，建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司，关注沧州明珠、新宙邦、天赐材料。

　　驱动电机及充电设备：截至上半年，全国已建成公共充电桩8.1万个，较2015年底增长65%。国家能源局将加大资金支持力度，2016年分2批安排40亿元专项建设基金，累计支持29个省(区、市)的73个充电基础设施项目，项目总投资规模约402亿元。充电设施的规模化建设有望迎来崭新篇章，推荐和顺电气、中恒电气、国轩高科。

　　新能源车标准化规范化持续推进，电动专用车是下半年最大看点。近日，三部委联合印发《装备制造业标准化和质量提升规划》，要求持续推进新能源汽车以及动力电池等零部件相关标准，开展充电基础设施研究；第二届全球新能源汽车大会交易展览会在上海开幕，同期举行的电动物流车大会异常火爆，吸引了电动物流车、快递物流企业、电动物流车运营商等的参加。我们认为政府推广新能源汽车力度不减，相关标准与公告有序推出，新能源汽车市场下半年将放量增长，较高补贴、目录的明确、2017年补贴退坡提前冲量使得电动专用车将会是下半年最大看点，预计2016年新能源车总产销翻倍，最看好新能源专用车领域。平安证券