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尚祖安:财富管理的基础是流动性管理与风险管理

来源:环球财富网     作者:佚名   2017-12-21 11:00:26
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  2017年12月16日,由萬時財富匯主办,齐鲁联合资产、中伦律师事务所、BERNINA、马里奥基金协办的【和而不同 ,赢在先机 —— 百人财富管理论坛】在京成功举办。来自信托公司、私人银行、资产管理公司、保险经纪公司、家族办公室、私募基金、律师事务所、会计师事务所、公证处、教育机构、实体企业等三十余家机构及多家专业媒体,上百位高净值客户参加了此次论坛。萬時財富匯理事长尚祖安先生做了题为财富管理的基础是流动性管理与风险管理的主旨演讲。

  
    

  本次论坛,来自国际财富管理标准发展委员会(中国)的领导、私募基金管理人、资深财富管理专家、家族办公室负责人、资深律师等,就当今中国高净值客户财富管理的领先模式,及未来市场发展的趋势进行了深入的交流与探讨。近年来,无论是从公开统计数据显示或是大多数人的直接感受来看,我国财富总量及财富人群数量都有明显的激增。市场对财富管理与资产配置的需求与关注度更是前所未有的高涨。然而,目前各类金融机构与财富人群对财富管理尚无统一认知。对资产配置的理解更是各不相同。同时,中国的金融市彻不够成熟,金融风险防范的机制尚未健全,房地产泡沫堆积,未来更将面对打破刚性兑付,这都使得高净值人群的财富管理面临新的挑战。

  萬時財富匯理事长尚祖安先生在分析了中产、富裕、高净值三个阶层的不同特征及对资产配置的不同需求后谈到:在财富管理当中,资产配置必须管理好两大要素——流动性和风险。在城市化快速发展阶段,在交易导向型的社会中,流动性是基础,风险是要素,必须在创造流动性,控制被动风险,经营主动风险的前提下才能使财富有效增值。尚祖安先生以资产配置要素分析与三层次资产配置模型举例,让与会者了解到资产配置的逻辑与核心价值。在场的高净值客户在论坛期间交流时,纷纷表示应该重新梳理自己家庭的资产管理。

  
    

  在专业访谈环节,尚祖安先生及马里奥基金管理人吴清扬先生,中伦律师事务所合伙人王秀芳律师,围绕财富创造、财富保护、财富传承三个方面展开了探讨与交流。

  吴清扬先生表示:在投资中,投资研究起到了很重要的作用,资产配置并不是简单的“把鸡蛋不放在一个篮子里”,资产配置是手段,财富增值是目的,如果手段用错了,那么自然难以达到目的。在非职业投资者参与投资的过程中,能够对市尝产品、风险等要素充分了解的只占了4%,大多数人选择投资产品时,很容易选择到风险因子重叠的组合,这在表面上看似分散了风险,事实上却承担了更大的风险。

  
    

  王秀芳律师在谈到财富保护时,重点强调了企业家在经营企业与家庭时,一定要设立企业与家庭之间的防火墙,避免各种经营风险与婚姻风险等为企业和家庭带来无法挽救的损失。在谈到财富传承时,她告诉企业家们,除了要擅用遗嘱、公证、保险、信托、架构设立等手段做好财产的传承外,更要重视对子女的陪伴,关注13岁以前对孩子的引导与教育,教育出对的孩子,对的接班人,才可能有对的传承。

  尚祖安先生提出财富的管理不是一个机构或一种工具就可以做到的,而是必须要多元化的专业机构、专业人士协同配合,才能够真正为高净值客户提供有广度(全面)、有深度(精准)、有高度(品质)、有温度(人性)的立体化财富管理服务。

  【和而不同 ,赢在先机 —— 百人财富管理论坛】是一场萬時财富匯举办的财富管理与资产配置的专业论坛,他与专业法律、税务、金融、资产管理、行业协会、高端服务等战略合作机构,更协同海内外资深专家共同为高净值客户提供专业资讯、实务分享、财富管理解决方案。是专业从业者与高净值人士的交流平台,更为中国财富管理行业积累了珍贵的经验。
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