新型城镇化大戏开场 题材股借题发挥

　　

　　官兵/漫画

　　证券时报记者 邓飞

　　近日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》(以下简称《规划》)，将新型城镇化上升到顶层设计的战略层面，纲领性的文件将对我国未来新型城镇化的发展起到权威性指导作用。

　　综合机构观点来看，《规划》重点突出了以人为本、注重质量、强调生态、注重人文等几个方面，对棚户区和城中村改造，中西部地区就近城镇化，完善教育、服务、社保、医疗、住房保障，体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等新型城镇化细节作出了明确部署。折射到A股市场上，建筑节能、医疗配套、文化教育、智慧城市等与新型城镇化密切相关的板块昨日均有不俗表现。

　　建筑节能接替基建

　　高景气周期开启

　　昨日，达刚路机、太空板业等城镇化代表股早早封上涨停，刺激基建板块走强，尤其是建筑节能概念股更是大放异彩。截至昨日收盘，建筑节能板块全线上扬，板块均涨幅达3.78%。其中，红宝丽、嘉寓股份双双涨停，海螺型材大涨9.62%，天晟新材和联创节能涨幅逾5%。

　　《规划》突出城镇化要体现生态文明、绿色、低碳、节约集约等要求，明确提出将“密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导”；绿色生产、绿色消费成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例大幅提高。

　　业内人士指出，全国多个城市雾霾频繁发生，环保问题引发社会关注，而建筑能耗已达全社会能源消耗量的32%，成为国民经济的巨大负担。未来绿色建筑将频繁进入我们的视野，就建材行业而言，投资将从传统水泥、玻璃转向轻质环保的绿色建材。而对于资本市场来说，新型城镇化也明确了绿色建材高景气周期的开端，市场炒作重心有望从传统的基建板块转向建筑节能概念。

　　医疗配套乃重中之重

　　民营医院大涨领航

　　《规划》最大的亮点是强调以人为本，推进以人为核心的城镇化，提出了保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系、扩大社会保障覆盖面、改善基本医疗卫生条件、拓宽住房保障渠道等一系列举措。

　　进入2014年以来，政府对于民营医院扶持政策持续加码，旨在加快社会办医的步伐。全国两会期间，关于医疗体制改革等民生话题也再次成为市场关注的焦点。随着《规划》出台，新型城镇化下的医疗配套目标明确，民营医院、医疗保健相关个股获得资金青睐也在意料之中。

　　昨日，医疗保健和民营医院概念均涨幅分别达4.79%、4.41%，双双位居行业涨幅榜前列。从盘面看，阳普医疗、金陵药业、模塑科技等3股涨停，通策医疗、宝莱特、九安医疗、复星医药、爱尔眼科等多股涨幅超过5%。

　　海通证券看好医疗服务产业的发展，并给予医疗行业“增持”评级。该机构认为，医疗服务领域的机会将贯穿全年，未来投资标的将越来越多，值得长期看好。国泰君安也认为民营医院投资主题值得关注，并推荐北大医药(背靠北大医疗产业集团，北大医学院旗下拥有8家医院)、复旦复华(复旦大学在上海等地拥有10家医院)、千红制药(千红医院地址变更完成，将成为千红进入常州医疗服务领域的起点)、华邦颖泰(布局贵州唯一的民营三级专科医院)、信邦制药(潜在贵州民营医院平台)、恒康医疗(通过收购兼并快速进入四川医院领域)等标的。

　　文教行业热潮来袭

　　在线教育势头劲

　　除医疗配套外，《规划》也提出了保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系等举措。大力发展教育文化事业，不仅为经济社会发展提供人才和智力支持，也为加快推进新型城镇化提供了有力支撑。

　　我国目前的教育资源大都集中在省会大城市及沿海经济较发达地区，中西部及偏远地区教学资源十分匮乏。据悉，江西、广西等一些欠发达地区已经开始以教育文化园区为突破口，提升新型城镇化水平，促进地区经济又好又快发展。业内人士指出，除了加强基础教育配套完善外，借助互联网开放和免费的特性，鼓励优秀院校通过互联网向社会免费公开、共享教案、课件、试题等教育资源，也可以有效化解目前教育资源不均衡的问题。

　　根据尚普咨询数据显示，2012年我国互联网教育市场规模约为723亿元，预计到2015年市场规模有望达到1745亿元，三年复合增速约为35%。从另一方面来看，2012年我国整个教育培训市场规模约为9600亿元，而互联网教育的渗透率只有7.5%，增长空间很大。

　　正是在文化教育热潮来袭的背景下，近期A股市场上与在线教育相关的个股走势凌厉。代表股方直科技自去年12月24日至今，最大涨幅已实现翻番；此外，新南洋、华平股份、全通教育等股近期涨幅都远超大盘。昨日，方直科技和华平股份再度大涨逾5%，资金关注程度可见一斑。

　　民生信息化空间广阔

　　智慧城市规模万亿

　　城镇化是未来中国经济增长的动力，而新型城镇化的推进势必给交通、医疗和建筑带来压力，因此更需要合理的资源调配和布局。《规划》要求统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。

　　国联证券认为，智慧城市正是城市治理的重要转型，将使城镇化红利增加3倍。据住建部预计，“十二五”期间智慧城市投资总规模将达到5000亿元，长期看来，投资规模将超过10万亿元。

　　从昨日盘面来看，与智慧城市密切相关的智能交通、安防服务、云计算等板块涨幅居前。个股方面，银江股份、网宿科技、三泰电子等代表股涨停，高新兴、浪潮信息、易华录等股涨幅超过5%。

　　民生证券认为，民生信息化仍是重中之重，社保、医疗、交通和教育信息化都是重点投入方向。该机构重点推荐华胜天成、万达信息、紫光股份、东华软件、荣之联，并建议投资者关注佳都科技、银江股份、飞利信、易华录、网宿科技、数字政通、高新兴、捷成股份、荣科科技等。

　　部分新型城镇化概念股昨日市场数据一览

　　代码 名称 涨幅% 昨日收盘价(元) 换手率% 市盈率(动) 量比 细分概念

　　000919 金陵药业 10.04 13.37 3.54 41.59 0.53 民营医院

　　000700 模塑科技 10.03 11.74 6.05 14.93 0.82 民营医院

　　600763 通策医疗 8.43 48.22 0.79 70.09 0.82 民营医院

　　600196 复星医药 7.33 22.99 1.5 27.86 1.44 民营医院

　　300015 爱尔眼科 7.3 40.58 0.8 72.44 1.47 民营医院

　　000516 开元投资6.63 7.24 4.49 36.67 0.85 民营医院

　　002219 恒康医疗 6.15 24 1.06 87.14 1.12 民营医院

　　002550 千红制药 4.8 39.5 5.6 33.79 2.35 民营医院

　　002165 红 宝 丽 10.08 5.68 2.59 62.39 5.42 建筑节能

　　300117 嘉寓股份 10 8.58 4.6 33.55 3.93 建筑节能

　　300343 联创节能 5.06 64.97 5.07 52.42 2.35 建筑节能

　　300235 方直科技 6.39 29.12 11.13 81.56 1.49 在线教育

　　300074 华平股份 5.56 28.29 6.51 60.78 1.08 在线教育

　　002312 三泰电子 10.01 32.63 3.54 139.41 1.33 智慧城市

　　300020 银江股份 10 32.34 2.18 62.96 1.57 智慧城市

　　300098 高新兴 5.2 17 4.71 126.63 2.63 智慧城市

　　数据来源:通达信 唐立/制表