客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城

2017年财经排行榜评选圆满落幕 2017年财经大V排行榜顺利收官 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送
中金在线首页 首页>>行业>>行业综合>>  正文






京津冀概念成市场新热点 券商最看好3股(附股)

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月24日 14:52 证券时报网  查看评论
字体:    中金在线微博微信加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信

大咖盛宴与你共享!马上加入

  【概念股解析】

  华夏幸福:京津冀协同发展成国家战略,公司是唯一全面受益标的

  来源:申银万国撰写时间:2014-03-03

  习近平总书记2月26日在北京主持召开座谈会,专题听取京津冀协同发展工作汇报,强调实现京津冀协同发展,并提出七点要求。

  京津冀协同发展成国家战略,环北京区域经济、人口中长期增长将明显提速。1)此次习近平总书记将实现京津冀协同发展、打造新的首都经济圈提到国家战略高度,将彻底改变此前地方政府“一亩三分地”的思维,促进京津冀产业、交通、配套的全面一体化和再布局。2)京津冀的协同发展,将促进地区之间产业、资源和人口的更合理分配,一方面将吸引北京市中心人口逐步向外围疏散,并使北京目前的“卫星城”逐步从目前的以居住功能为主转变为兼具居住、工作、休闲等功能的综合性次级城市中心,未来人口增长主要区域将从目前的北京市中心转移到环北京的城市带。另一方面,京津冀协同发展,不是简单对北京资源和人口的分流,而是通过发挥城市间的协同能力,提升区域的整体经济活力和人口吸引力。目前环北京城市带(北京 廊坊)为2500万人,而人口密度仅1095人/平方公里,十年内有望提升至4000万人(增量主要在廊坊)。

  公司园区布局与第一受益区域高度吻合,环北京区域销售额达到千亿量级。1)此次提出的京津冀协同发展,从根本上改变了未来十年环北京区域的经济、人口的增长速度和增长极限,一方面将使公司园区开发和招商面临更好的政策倾斜和外围环境;另一方面也使公司的园区配套住宅需求增长的中长期预期得以提升,未来均衡状态下每个区域销售额有望维持在250亿左右(原预计约150亿),使环北京区域销售额达到千亿量级。2)现阶段京津冀协同发展的核心是重构以北京为中心的一小时经济圈,而受地形影响,主要是向东向南辐射,与之接壤的廊坊市三河、大厂、香河、广阳、安次、永清、固安、霸州等区县及涿州市将最先受益。而华夏幸福目前已在环北京布局了10个园区项目,几乎包含了北京一小时经济圈上的所有区县,是A股唯一直接、全面受益的标的。同时,公司正在积极布局以文安、霸州、滦平等为代表的2小时经济圈上的区县,为承接区域更长期发展提前准备。

  津冀协同发展成国家战略,公司是A股唯一直接、全面受益标的。未来环北京区域将形成若干副中心,经济、人口容量和增长将明显提升。而公司园区布局与这一战略的第一受益区域高度吻合,是A股唯一直接、全面受益标的。将来环北京区域销售额达到千亿量级。我们维持15年整体销售额530亿(其中房地产450亿),上调13-15年EPS预测至2.05、2.87、4.05元(原预测为1.85、2.65、3.53元),目前股价对应PE为9X、6X、5X,重申买入评级。

  首开股份  (600376 股吧,行情,资讯,主力买卖):已进军廊坊,将长期受益于京津冀一体化

  来源:安信证券 撰写时间:2014-03-14

  推盘因素致销售回落:首开股份公告2014年1至2月实现签约面积16.5万平方米,同比下降21.8%,签约金额20.9亿元,同比下降42%。此外,其参股合作项目实现签约面积1.32万平方米,实现签约金额1.54亿元。销售回落主要受推盘量影响,预计未来将回升。

  去年全年,公司实现签约面积140.9万平方米,同比增4.4%,签约金额185.8亿元,同比增4.4%。

  已进军廊坊,将长期受益于京津冀一体化:公司在北京项目储备超过550万平方米,占其土地储备的30%。此外,公司在环北京周边仍有部分土地储备,我们认为公司未来将受益于京津冀一体化的发展。

  在京津冀一体化的推进下,廊坊将是参与京津资源分配的主力,其本身已经开始被动承接京津的产业转移及人口外溢,与北京相接,实现“1小时城市圈”缺的或许只是一条地铁。一体化交通体系建成后,北京、天津的产业及人口转移将从目前的被动转变为主动,廊坊迎来历史性机遇。公司在廊坊拟建国风悦都项目,规划建筑面积43万平,目前正处在前期工作。

  投资建议:首次给予“买A-A”评级:公司是北京市龙头开发企业,我们预计其可能在京津冀一体化中取得大发展。此外,公司发布了定增预案,发行价不低于5.93元,数量不超过6.75亿股,其中首开集团承诺认购数量不低于总数的10%。发行募集资金不超过40亿,用于北京、太远和苏州项目。目前股价大幅低于增发底价。

  我们预计公司2013-2015年每股收益分别为0.91、1.21和1.50元,对应的净利润增速为26%、34%和24%。我们给予6个月目标价6.05元,相当于2014年5X市盈率,“买入-A”评级。

  风险提示:金融体系去杠杆、经济增速下滑超预期,再融资受阻。

  荣盛发展  (002146 股吧,行情,资讯,主力买卖):2013年报点评:京津冀融合提速,价值亟待重估

  来源: 国泰君安撰写时间:2014-03-18

  维持增持评级。公司为新型城镇化和京津冀一体化重要受益标的,销售靓丽增长可期,故上调2014、15年EPS至2.03( 4%)、2.66元( 3%)。公司涉足一级开发,试水旅游养老地产,经营模式趋于多元。维持目标价14.54元,对应2014年业绩7倍PE。

  2013年收入191.7亿,净利润29.1亿,EPS1.55元,同升35%,略超之前预期。实现营收191.7亿,同增43%;毛利率35.4%,净利率15.2%,同降1.0、0.8pc。期间费用率5.8%,同降0.6pc,维持行业领先水平。ROE30.51%,同增0.62pc,创公司历史新高,亦处于行业较高水平。期末公司每股净资产5.17元。拟每10股派现2元。

  新增土地储备579万方,奠定成长基础;经营方式多样化,涉足一级开发,试水旅游养老地产。1)公司2013年新增土地储备579万方,为销售面积的1.3倍,奠定后续成长基础;楼面地价1959元/平。2)经营方式多样化,参与南京六合区土地整理,预计总收益可达投资额的37%。长沙亦参与土地一级开发。3)秦皇岛、神农架、黄山等试水旅游养老地产,沧州开发商业综合体,带来新的盈利增长点。

  城镇化最佳受益标的之一,销售靓丽增长可期。1)公司立足中等城市,在北京周边有丰富储备。2013年末总储备2147万方,河北约530万方,占比25%。为新型城镇化和京津冀一体化的重要受益标的。2)2013年销售270亿,同增50%;销面437万平,均价5823元/平。3)2014可售充足,预计销售靓丽;公司计划销售回款345亿,同增41%。

  风险提示:短期偿债压力较大,部分三四线城市供求格局偏差。

共 3 页  首页 上一页 [1] [2] 3

好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。

名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
推荐
牛熊:周四的热点直播 指南针:周四操作参考

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
24小时热门文章
栏目最新文章
优先股政策挽救春季行情 英媒称掌握失联航班驾驶舱最后54分钟通讯记 优质蓝筹股是金子总会发光 行情随时引爆 京津冀自贸区望成下一热点(附 苏伊士环境集团副总裁:中国环保市场潜力巨 鱼肝油行业标准空白 专业团队 打造创新小贷典范——红彤泰欣小 红木家具需完善回购渠道
京津冀概念股强势爆发 新首都经济圈全面剖 周一亚太股市全线上涨 日经225指数涨1.77% 台股24日开低震荡 拉尾盘收红上涨28.21点 两部委开展远程医疗试点 远程医疗概念股迎 广东单独二孩或3月底公布 受益股望再度活跃 习近平今日出席核安全峰会 核电产业链股热 中粮集团收购荷兰知名粮企Nidera51%股权 未争取到足够业务 纳斯达克/亚马逊云服务面
焦点事件

5000点成功逃顶!谁研判如神?移民专家在线答疑牛股:盘前解析 绝密奉送汇天下,炒汇人必备的微信号股民都在关注的微信号爱车养护必备公众号比特币投资上淘比特

频道文章精选
博客论坛圈子

老怪:今日投资消息早知道潘益兵:周二早间市场信息

徐小明:周二大盘操作策略财智:大反弹后防出现分

龙头:反弹预示结构性行情存在灵枝:再次冲刺3100

梦回:盘前聚焦热点板块李清远:围绕3000展开震荡

吴西:此时需寻找低位绩优股纤虹:反弹仍存两大隐忧

拾金客:短期定呈现震荡格局一狼:重点把握三个方向

彬哥:今日重点关注一件事灯塔:今日开盘前参考提示

  • 晒单说感悟,赢千元话费! 猜年终大盘指数, 赢果6!
  • 鸿牛中金客VIP圈子免费送 微社区名家专栏申请区!
  • 手机玩转中金微社区! 2014博客评选决赛投票区!
  • 西游神配音,13亿人已笑抽 IPO提速?元旦后批100家!
  • 西游神配音,13亿人已笑抽 IPO提速?元旦后批100家!
  • 谣言满地,本山能否挺过去 亚航,马航,两次失联啥不同
  • 屌爆!过节加班的奇葩理由 狂欢过后"惨"面由谁收拾?
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客

    刘正涛 秦国安 雨农谈股 实战教父 散户20年

    操盘飞刀 短线王 先知窝窝 投机少爷 木头玩股

    李博文 天津股侠 旗帜先明 牛传千股 狙击牛熊

    金鼎 海西一狼 律动天成 江南股神 短线狙击炮

    呈点 金智投资 股市猎枪 北京红竹 涨停板老黄

    狗蛋 五域论湛 老怪中国 洛阳上官 山东虎子中金

    赞助商链接
    专家看盘今日荐股收益排行

    操盘计划加盟与使用攻略

    日榜冠军,磊神今日大赚12%

    陈惠操盘收益率9%目标30%​

    D调:连续抓涨停

    妙手:精准预测!

    利润的天堂:方大碳素获利60%

    操盘追踪不赚钱不收费

    赞助商链接
    银行/保险推荐黄金/外汇推荐理财/汽车推荐
    房贷大学问房贷大学问 保险新国十条亮相保险新国十条亮相
    黄金恐走下坡 大摩:美元将复苏大摩:美元将复苏
    那些正在远去的老家电那些正在远去的老家电 甜姐驭时尚新宠甜姐驭时尚新宠
    分类信息

    中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    X
    微信扫描二维码,体验微行情服务,速查股票、利率、贵金属行情