续写淘金影视故事

　　上市公司进军影视圈的故事还在续写。进入2014年，非文化类公司的跨界并购成了新趋势，比如北京旅游、中南重工、熊猫烟花、湘鄂情等。今天，又有当代东方和禾盛新材两家公司通过并购方式进军影视圈。

　　当代系真金白银力挺　当代东方定增25亿购影视公司

　　⊙记者 黄群 ○编辑 邱江

　　当代系入主当代东方后，终于在文化产业运作上抛出大手笔，即通过注入东阳盟将威影视文化有限公司(下称“盟将威”)摆脱业绩窘境。当代东方今日发布定增预案，拟募资不超过25亿元用于收购盟将威100%股权并对其增资等项目，后者则承诺未来三年业绩总额达3.99亿元。

　　预案显示，公司拟以10.8元/股的底价非公开发行不超过23148.15万股股份，募资不超过25亿元。其中，11亿用于收购盟将威100%股权，5亿用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目，2.3亿用于增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目，6.7亿用于补充流动资金。折算下来，对于盟将威的收购和投资，当代东方要“说服”特定投资者拿出16亿元真金白银。

　　据介绍，盟将威从事各类影视剧的投资、制作、复制、发行以及代理艺人经纪，直接股东为杨德华持股51%、徐汉生持股49%，公司实际控制人为上述二人之女徐佳暄。盟将威投资拍摄的电视剧包括《精忠岳飞》、《背靠背》、《烧饼皇后》、《北京假日》；代理发行的电视剧则有《谁与争锋》、《新四大名捕》、《结婚的秘密》等。财务数据显示，2013年盟将威实现营业收入2.49亿元、净利润7036.97万元。截至2013年末，盟将威的净资产账面值为8750.68万元，最终评估值为11.3亿元，增值率1191.02%。交易对方承诺，2014年-2016年盟将威净利润将分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。

　　记者梳理发现，对于此次定增的认购方，当代东方早已“精心”挑选，分别为当代文化出资14.5亿元认购1.34亿股，南方资本管理的当代东方定向增发专项资产管理计划出资5.5亿元认购5092.59万股，厦门旭熙出资1.5亿元认购1388.89万股，厦门华鑫丰出资6000万元认购555.56万股，长航联合出资1亿元认购925.93万股，先锋亚太出资8000万元认购740.74万股，自然人胡惠康、吕桧瑛分别出资5000万元、6000万元认购462.96万股和555.56万股。预案显示，当代文化、厦门旭熙、先锋亚太均属当代系，胡惠康也与上市公司存在关联关系。

　　2.19亿购金英马影视26.5%股权　禾盛新材也要过把瘾

　　⊙记者 赵晓琳 ○编辑 邱江

　　在停牌近4个月后，禾盛新材首次披露其筹划的重大事项为收购金英马影视26.5%股权。有意思的是，金英马影视曾是中视传媒的重组对象，而如今的估值相较于当初缩水近20%。此外，禾盛新材对于金英马剩余股权拥有优先收购权，其他“外来者”若想“染指”，其出价将不得低于本次交易价格。

　　禾盛新材今日披露，4月14日，公司与滕站在苏州签署《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，双方根据金英马2013年度审计报告，约定公司以21862.50万元现金收购滕站所持的金英马26.5%股权。且同日召开的董事会会议已审议通过了上述收购事宜。

　　据披露，厦门金英马影视公司成立于2009年，滕站为第一大股东，持有79.83%股权，公司主营业务为电视剧的投资、制作与发行业务和艺人经纪业务。金英马子公司北京金英马影视文化有限责任公司成立于1998年，具有十五年从业经验，其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《冬至》、《情定爱琴海》、《康定情歌》等知名电视剧作品。金英马下设经纪拓展部，依托自身的影视剧资源和专业管理经验，为签约艺人提供专业的经纪服务。

　　财务状况显示，截至2013年12月31日，金英马影视的总资产3.9亿元，净资产2.49亿元；2013年营业收入2.2亿元，净利润7533万元。

　　值得一提的是，2013年，金英马影视曾意欲“委身”中视传媒，但最终未成。回查此前中视传媒披露的重组预案，金英马100%股权的预估值为10.2亿元，预估增值率为300%。而此次禾盛新材收购26.5%股权的对价为2.19亿元，以此计算，金英马全部股权此次估值下降为8.26亿元，半年时间缩水约19%。

　　针对此次交易，双方还做出了相应的约定。滕站承诺标的公司2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.00亿元、1.35亿元和1.69亿元；且在上述利润承诺年度内以及禾盛新材持有标的公司股权期间(以时间较长的为准)，滕站不得将其持有的标的公司股权转让给除禾盛新材以外的任何第三人。如后续收购行为无法实施，滕站将按照一定计算方式回购股权；在引入其他投资方时需得到禾盛新材的书面同意，同时价格不得低于此次交易价格。