小微金融：“鸡肋”变机会

　　“过去，银行不敢做小微企业金融业务，觉得总量小、投入大、风险也大；现在做了以后才发现，其实没那么可怕，只要风险控制得好，小企业处处是大市场。”2013年10月，中国经济时报记者分赴广东、江苏、安徽、陕西、吉林、内蒙古、江西等沿海与中西部地区，采访调研了31家国有大型银行、区域性银行以及民营银行后发现，过去，很多银行躲着小微企业；如今，不少银行找上门来为小微企业服务。

　　可以说，在当前金融脱媒、利率市场化不断推进的背景下，小微金融服务这片“蓝海”，越发引起各大银行的重视。

　　银行全面发力小微金融

　　“过去，这是我们不得已的选择；但今天，这变成我们领跑的核心竞争力。”在向中国经济时报记者谈起小微企业金融业务时，不少地区性商业银行负责人都表示，我们不认为小微贷款是块“鸡肋”，而是将其看成机会。

　　本报记者在对上述31家银行采访后发现，不少地区性银行在小微金融领域，起步得更早，发力也更猛。

　　吉林银行2009年5月14日由银监会批准筹建小企业金融服务中心，6月30日正式挂牌成立，是全国第二家、城商行系统第一家小企业金融服务的专营机构。

　　吉林银行小企业金融服务中心总经理王勤飞10月18日在接受本报记者采访时表示，由于起步早、定位准，吉林银行在小微金融业务方面取得了不俗业绩。截至2013年9月，小微企业贷款余额208.18亿元，为6.5万户小微企业客户提供金融支持，较年初增长38.10亿元，增幅22.4%。

　　事实上，与很多大型商业银行相比，不少地区性商业银行最初选择做小微金融业务，多少都与其夹缝中寻找商机的生存现状有一定关系。

　　以广州农商银行为例，其在2009年刚刚转制成为农村商业银行时，广州的金融市场竞争已然非常激烈，大公司、好业务早已被很多大型商业银行瓜分，留给这些地区性银行的市场空间并不多。

　　“转制没多久，我们就于2010年部署成立了小微金融事业部，并把为小微企业提供金融服务作为核心业务来抓。”10月17日，广州农商银行小微金融事业部总经理刘宁在接受本报记者采访时表示，成立3年来，农商银行小微金融业务在广东当地已经具有了一定的竞争优势。

　　在本报记者调查采访的地区性商业银行中，几乎都将小微金融作为核心业务来抓，他们大部分有着良好的小微企业客户基础和丰富的小微金融服务经验；而且致力于打造服务小微企业的差异化竞争优势，成为小微企业专业服务银行。

　　而在股份制商业银行中，民生银行可谓是不折不扣的“小微企业的银行”。作为首家全面进军小微企业金融服务领域的全国性商业银行，中国民生银行已经成为全球最大的小微企业金融服务机构之一。

　　10月16日，民生银行西安分行小微金融部副总经理李玫在接受本报记者采访时表示，民生银行把小微金融业务列入企业发展战略，而不是作为丰富产品线的一个品种，其寓意深刻。

　　2009年开始，民生银行有三个战略定位：民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行。今年，民生银行总行又把战略进行细化：“聚焦小微，打通两翼”，也就是把小微业务作为民生银行所有业务的重中之重。

　　小企业蕴涵着大市场，小微金融业务的快速增长给一直专心深耕这一市场的民生银行带来了巨大收益。据李玫介绍，截至今年9月30日，民生银行西安分行小微客户数是66592户(总行1695290户)，小微贷款余额达110.8亿元(总行4040亿元)，较年初新增33.2亿元(总行871亿元)，增速为43%(总行27%)，小微贷款余额占各项贷款总额的28%，彰显了民生银行在小微金融领域专业的管理能力和全面的服务能力。

　　不仅地区性银行和民营银行非常重视小微金融业务，大型国有商业银行也一改过去高高在上、只看重大公司对公业务的观念，开始深耕小微金融业务。

　　中国银行安徽省分行中小企业业务部总经理魏柔刚10月9日在接受中国经济时报记者采访时说，中银安徽分行在中小企业金融服务方面采用的是新加坡淡马锡模式——中银信贷工厂，在全省16个市的二级分行陆续成立中小企业业务中心。从2009年筹备试点到今年三月末，累计为3000多户中小企业提供授信支持，各类中小企业授信余额达200多亿元。

　　与此同时，本报记者采访发现，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等大型国有银行在全国各地的小微金融业务发展得如火如荼。

　　“小企业大市场，小企业大作为，小企业大未来。”采访中，长安银行董事长孙宗宽的一番话，可谓说出了当前不少银行共同的心声。

　　银行战略转型的必然选择

　　过去无人问津的小微金融业务，如今为何成为各大银行争抢的香饽饽？

　　“发展小微金融业务既是当前银行自身发展的需要，也是未来银行业务结构转型的需要。”王勤飞在接受本报记者采访时说。而他的说法，代表了大部分银行的心声。

　　在王勤飞看来，吉林银行作为区域性商业银行，应该支持和发展体量和其差不多的企业。“服务小微企业，这样的市场定位适合我们这种体量的银行。”王勤飞说。

　　广东南粤银行总行个贷与小微金融事业部副总经理朱建华10月17日在接受本报记者采访时认为，不管外部监管对银行施加多大压力，无论政策刺激不刺激，银行都有需求做大小微企业金融业务，这是银行自身发展的需要，也是未来发展战略的需要。“现在，切实体会到好处的是银行自身。”朱建华说。

　　“从长远来看，利率市场化以后，银行之间拼的不是价格，而是产品和对客户的粘合度，如何让客户对银行产生更高的认同感、信任度，才是最重要的事情。”中国银行江苏省分行中小企业业务部总经理陈松10月18日在接受本报记者采访时表示。

　　“未来，中、小、微企业客户会越来越成为支撑银行利润和效益增长的主要来源。”陈松说，因为到目前为止，银行最主要的收益来源是利差收入。而现在，大企业的利差收入正在逐步下降，所以，未来中、小、微企业将成为银行主要的争夺对象。

　　中国经济时报对31家银行的调查问卷分析报告显示，在问到“银行开设服务小微企业业务的原因”时，有高达87%的银行选择 “企业战略发展需要”。此外，55%的银行选择“社会责任”，6%的银行选择“收益可观”，还有1%的银行选择了“政治服务”。

　　广发银行小企业金融部副总经理金晔10月18日在接受本报记者采访时分析认为，当前，所有银行面对的客户总量结构已经发生了很大变化，客户群像金字塔一样也分为四个层级：最下层的是微型的个体工商户，包括微型企业的企业主，比如水果店老板、批发市场上做小型批发生意的商户等，这是个很庞大的群体；往上一个层级是一些刚刚成立的企业，非常稚嫩、处于发展的初级阶段，有相对雏形的企业组织架构；再向上一层就是小企业继续成长进而迈向中型企业；然后再发展成为大型企业。

　　这一分析结果在记者采访过程中得到了普遍印证，不少银行相关负责人告诉记者，大、中型企业处于银行客户群金字塔的最上端，数量较少，且自身融资能力更强，银行间对其的争夺更为激烈；而小微企业数量大，融资需求大，是银行未来竞争的主要战场。

　　这正如江苏银行总行小企业金融部副总经理耿心伟所说的：“这是未来的大势所趋，大企业有时候还不愿意要银行贷款，因为他们可以直接融资。另外，利率市场化以后，大企业的议价能力增强，利率达不到要求，他们可以到其他地方去融资，这迫使银行必须去做小企业。”

　　同质化竞争显现

　　银行仍须练内功

　　采访中本报记者还发现，与过去相比，虽然今年各个银行服务小微企业的意识不断加强，但同时，同质化竞争的问题开始显现。

　　本报记者梳理发现，银行对小微金融业务的同质化竞争，首先是客户定位和寻求客户群的方法基本相同。

　　比如，很多银行在做客户定位时，都把“圈(商圈)、链(产业链)、会(商会协会等)”作为其业务发展的主要对象。

　　广东南粤银行总行个贷与小微金融事业部副总经理朱建华告诉本报记者，“圈”包括专业市场和专业街区；“链”是指做产业链的上、下游；“会”主要是商会或协会等。朱建华说，做圈、链、会的特点首先是客户获得的成本比较低；其次，集群性整体判断可以弥补单个个体的信息判断不足，容易把控风险。

　　采访中，不少银行都表示，圈、链、会是其定位和开拓客户的主要方法之一。民生银行马鞍山分行行长助理王令东10月11日在接受本报记者采访时表示，目前该行小微金融业务的发展，主要是通过商圈、产业链、上下游的模式，集群开发，批量贷款。

　　包商银行呼和浩特分行副行长石文刚10月22日也告诉本报记者，该行的客户主要分为两类，一类集中在市场里，一类集中在街道里(如个体工商户)。而批量贷款业务在商圈供应链比较常见，一方面量大，另一方面成本低，一个商圈集中处理一次就可以了。

　　除了客户定位基本相同之外，产品、操作模式也是基本一样。如无抵押贷款、周转贷、小额贷、“信贷工厂”等这些词语在各家银行的频繁出现，无一不在说明同质化竞争的问题。

　　作为最早服务小微企业的民生银行，其在同质竞争方面的感受更为深刻。

　　民生银行广州分行小微规划与营销策划部副总经理肖健10月17日在接受本报记者采访时说，银行小微金融业务中产品同质化竞争目前已经比较明显。他说，这几年各银行对小微金融服务的产品基本包括以下几种：抵押、联保、互保、信用等，再创新一点的是抵押加保证，其实都没有突破原有的框架。

　　在肖健看来，小微金融市场原来是一个“蓝海”，大家对其了解并不多，但经过这几年的发展，市场逐渐变成一个“红海”，但这也没多大关系，因为市场还是非常大的。“不管是‘蓝海’还是‘红海’，关键是如何提升自己更好地服务，如何吸收并维护好客户。”肖健说。