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连续16年年化收益20%,易方达科翔的“长跑”奇迹

来源:蓝鲸财经     作者:佚名   2017-11-15 14:12:39
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  来源:蓝鲸财经。一只基金,一年获得20%的收益不算难,但连续五年获得20%的年化收益就已不易,倘若连续十几年获得20%的年化收益,实属凤毛麟角,就连股神巴菲特在过去的长期收益率也只有20.5%。

  易方达科翔就是这样一只“牛基”。统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取得了骄人业绩——复权后的累计净值增长率达到1855%,年化收益率20%,可谓是一场完美的接力长跑。

  这,正是易方达基金公司“执着于长跑中胜出”的一个缩影。

  连续16年年化收益近20%

  统计数据显示,易方达科翔是不折不扣的“长跑”高手。

  这只基金成立于2001年5月,是易方达基金公司成立后发行的第一批基金。彼时正值国内公募基金行业刚刚起步发展,经过16年的管理,据Wind数据统计,截至今年9月底,易方达科翔复权后的累计净值增长率达到1855%,也就是说16年涨了将近19倍,年化收益率近20%;而同期沪深300指数累计收益率为191%,年化收益率为6.9%;同期上证综指累计收益率仅为53%,上证综指年化收益率只有2.6%。

  


  (数据来源:Wind,统计日期:2001年5月25日---2017年9月30日)

  你也许会好奇,这只优秀了16年的基金,到底是什么样子?

  易方达科翔是易方达基金旗下的一只偏股混合型基金。该基金的股票投资比例为60%-95%,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。值得关注的是,长期优异的业绩,已经让“易方达科翔”吸引了诸多专业投资者、研究者的关注。

  优秀基金经理管理

  那么,持续优秀了16年,易方达科翔是如何做到的呢?

  业内人士指出,一只基金的业绩优秀与否,与产品设计有一定关系,但更重要的是要有靠谱的“管理人”。从2014年5月上任至今,易方达科翔的现任基金经理陈皓加入易方达基金已超过10年。

  不仅易方达科翔的表现优异,由陈皓管理的另一只基金——易方达平稳增长的业绩也长期优秀。Wind数据显示,截至2017年9月底,陈皓自2012年9月任职以来,5年的时间里为该基金获取的总回报率达152%,年化收益率也达到20%。易方达平稳增长在第十四届“中国基金业金牛奖”评选中,被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

  陈皓是复旦大学硕士,在管理基金以前,主要从事机械和军工行业的研究工作,偏中游的行业属性使其对上游和下游的产业链均有所涉猎,并对宏观和微观领域均保持洞察。因此,回溯过去几年的持股历史,陈皓的投资组合范围相对较广,个股集中度并不高,能够较好地把握行业之间的轮动,形成相对全面、辩证均衡、业绩稳定持续的投资风格。

  在个股的选择上,他更关注高速发展行业中相对还较小的成长股,力争抓住中小企业市值增长最快的阶段,不太喜欢重仓热门的白马股。同时,管理组合时,注重攻守平衡,选择市值有安全边际的股票,即利润兑现满足确定收益,估值弹性带来超额收益。此外,对管理层的价值观的考察也是必要因素,他认为,实业不比资本市场,等待和曲折是难免的,考验的不仅是水平,也是心态和信念。

  好业绩来自于公司理念和投研实力

  易方达科翔在16年的运作过程中,始终保持了持续稳定、优异的业绩。这份优异来源于易方达“执着于长跑中胜出”的公司理念。

  易方达主动权益投研团队十分强调研究的前瞻性和准确性,用制度化、流程化、系统化的方法,深度挖掘投资品种的内在投资价值,为投资决策提供了强大的研究支持。同时,不同风格的投资团队能独立运作,不同层级、不同团队之间能整体协同,并坚持“投资导向,研究驱动”,实现投研贯通及无缝衔接,将研究成果有效转化为投资结果。有效的激励政策和严格的考核制度能使团队的主动性和创造性得到激发。同时,公司也建立了完善的风险控制体系,实现了对投资的全程控制,为投资保驾护航。

  历经多轮牛熊转换,易方达基金公司的主动权益基金业绩中长期始终稳定、优秀。据天相数据统计,截至今年6月30日,易方达主动权益投资中长期业绩大幅跑赢市躇准,自2001年第一批主动权益基金成立以来公司整体净值增长率达到785.5%,远超同期上证指数45.22%的表现。另据WIND数据统计,截至今年10月27日,易方达基金旗下共有6只基金在过去三年业绩翻倍。

  长期业绩优秀、稳定,短期业绩也同样可圈可点。今年以来,截至6月30日,易方达消费行业以35%的收益取得A股偏股型基金的上半程冠军;易方达中小盘也以近30%业绩位列同类第二(2/342)。

  业绩是基金公司投研实力的“试金石”,强大的投研实力赢得更多投资人信赖。银河数据显示,自成立以来,易方达主动权益公募基金规模12年排名行业前五,并在2015年度和2016年度排名行业第一。来源:蓝鲸财经。
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