下周重点布局十大板块优质股

　　软件与服务行业重大事件快评:中国的云计算时代的启动日出现

　　类别：行业研究 机构：国信证券股份有限公司

　　事项:

　　12月18日,亚马逊在北京宣布Amazon Web Services(AWS)进入中国市场,设立亚马逊AWS中国区域云计算平台 服务,选择网宿科技作为其唯一CDN合作伙伴,选择网宿科技、光环新网等几家厂商作为IDC 合作伙伴。同一天,IBM 宣布同世纪互联合作将高级云计算架构服务SEC+(Smart Cloud Enterprise)引入中国;微软也在当天宣布联想为Cloud OS 云操作系统的中国合作伙伴,并再次发放3000 个Windows Azure 国内版公共预览账号。同一天,阿里云在当天发布了新的开发者平台,投资1 亿元扶持云计算产业链合作伙伴,同时也进行了全面的产品降价。腾讯云也在这一天进行年终大促,全场6 折,部分产品免费。

　　评论:

　　亚马逊、IBM、微软、腾讯、阿里“一起上头条”并非偶然,云计算龙头开始动真格

　　2013 年12 月18 日将是中国IT行业发展重要的一天,也将是中国云计算发展里程碑式的一天。亚马逊发布其云计算服务AWS 进入中国市场的同一天,IBM、微软都进行了云产品的发布会,国内的阿里云、腾讯云都进行了产品发布或者促销活动。

　　亚马逊进入中国市场是这些主流的云计算厂商都选择同一天在中国市场发布产品的重要原因,同时也反应了这些厂商对市场的重视程度。云计算在中国目前还没有真正形成产业化的成功,现在国内外厂商同时发力,再加上最近几年市场培育之后相对成熟,我们觉得中国科技行业的云计算时代真的要到来了。13 年12 月18 日,亚马逊进入中国可能是这一时代的启动日。

　　如果我们再仔细看一下这些厂商云平台目前在国内的客户,就会发现中国已经有了发展云计算的基础。国内的阿里云已经有比较多的成功案例,而且遍布游戏、移动应用、金融、小企业、门户网站、社区网站、电商、以及3C 等各领域, 客户包括大掌门、刀塔女生等,移动应用有蜻蜓fm、唱吧等成熟应用,3C客户包括壹人壹本、TCL 通讯、金立手机等。

　　此外,已经有一批SaaS 应用搭载在阿里云平台上,阿里云已经在国内有一定规模。

　　亚马逊AWS 开通中国市场也有很好的基础,AWS 至今已经有数千家中国企业的客户,包括奇虎360、小米、TCL、天狮、网秦、趣加游戏、金山软件、博雅互动等。

　　可以看到,云平台在中国已经有了很好的应用基础,尤其是互联网或者科技领域的初创公司,利用云平台降低成本、快速响应、摆脱非核心IT 设施建设都非常重要,也将是以后互联网或者初创公司竞争的重要方面。

　　云计算提供技术方案,SMAC(Social, Mobile, Analytics, Cloud)改变科技行业

　　IT 行业当前影响最大的4个方面或者技术是社交、移动、数据分析和云,我们称之为SMAC(Social, Mobile, Analytics, Cloud)。在这些技术中,移动是最新的需求,由于智能手机的普及,所有的应用都有移动端随时处理的需求;而移动端的应用本身又和社交的需求相互促进,将社交这一刚需的属性放大;大数据是最终发挥业务价值最重要的方面,所有的数据都将是潜在的财富。

　　支撑这些新的需求和技术的基础就是云计算,云的架构强化了产业分工,对于科技企业来说可以将业务更集中在关键业务领域,通过更低成本、更快速的方式进行移动端的产品开发和部署,云平台的出现直接降低了it 公司的创立门槛,加快了发展速度。而最终大数据的价值实现也离不开云计算的技术支持。

　　无论是IT 行业的技术发展,还是应用需求的变革,云计算时代已经真的来了。亚马逊在美国推动了全球云计算的起步和进步,我们期望这次亚马逊进入中国是在一个合适的时间,能够以比较好的方式推动中国的云计算前进。

　　亚马逊AWS是云计算领域绝对的领导者,AWS进入中国将对整个中国的云计算有巨大推动作用

　　今年7月,亚马逊AWS 击败IBM获得中情局6亿美元的云计算服务大单,这件事情对全球的IT 行业同样有巨大的影响, 当时参加招标的还有微软、AT&T。亚马逊AWS 的胜出代表了新兴的云计算厂商对传统的IT 厂商的冲击,亚马逊自06 年推出来公共云服务以来,已经对这个行业产生了巨大的影响。除了满足初创企业降低成本、快速响应、灵活配臵等需求之外,目前已经有一大批大型客户,包括三星、辉瑞、美国国家航空航天局等。

　　在Gartner 的魔力象限中,将亚马逊AWS 放在行业龙头且较其他厂商有巨大优势的位臵。在基础架构IaaS 这个市场上, 亚马逊AWS 是象限中其他14 家公司总和的5倍,较第二梯队的微软Azure 和谷歌GCE 有巨大的领先优势。

　　在平台层PaaS 市场,亚马逊AWS 的优势并没有那么领先,但仍显著超过GCE、Azure、Heroku 等厂商。除了规模之外,AWS 也是技术的领导者,亚马逊EMR 宣布支持开源工具Impala,加入更强的实时性,可以对非结构化数据进行快速的交互分析。对大数据业务处理是一个巨大的推动。

　　亚马逊AWS 是云计算的领先者,而且有广泛的成功示范和案例,AWS 进入中国将极大程度的推进云计算在中国的发展, 提高整体的渗透率,使中国的企业也能够享受到科技进步带来的效率提升,更快的适应科技进步的发展。我们判断这是中国云计算时代的一个开始。

　　建议关注行业受益公司和及时转型公司,推荐网宿科技、用友软件、立思辰

　　云计算时代开始,将影响中国科技行业未来许多年的发展,我们建议关注行业受益公司以及在变革中及时转型的公司。

　　推荐买入牵手亚马逊受益云计算服务时代的网宿科技、目前迅速转型云平台厂商并有较好基础的用友软件、以及从事教育信息化这个天然具备云部署需求行业的立思辰。