国资改革上演“炒地图” 券商给出六条掘金路(附股)
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国腾电子:业务规模持续上升,全力加速北斗市场拓展
点评:
业务规模持续上升,费用大幅上升导致业绩下滑:2013 年是“北斗二号”系统走向应用的元年,公司积极推进北斗卫星导航应用、安防监控和高性能集成电路等主营业务发展,实现营业收入持续上升。由于公司为维持在主营业务领域的核心竞争优势,公司持续加大了对相关核心产品的技术研发和市场销售投入,导致费用较上年同期有较大幅度增加,最终致使公司出现亏损。
持续加大北斗核心技术研发,稳固企业核心竞争力:2013 年,公司在北斗应用的多项技术领域取得突破性进展,尤其在抗干扰、基带信号处理等技术已处于国内领先水平,研制的 5 个型号“北斗二号”终端产品在国家主管机关测评中获得 3 个第一、1 个第二和 1 个第三的测评成绩,并被中国人民解放军总装备部及国家国防科技工业局授予“北斗二号卫星工程建设突出贡献集体”荣誉称号。同时,依托自身在惯性导航数据处理和卫星导航基带处理方面的综合优势,公司已实现惯性导航和卫星导航的深耦合,提升了设备在高动态和弱信号下的性能,为相关产品的开发积累了深厚的技术基矗
全力加速北斗市场拓展和产品销售,稳固北斗市场占有率:报告期内,公司积极调整市场策略和产品策略,成功获得特种行业 3.23 亿元产品销售订单,也是该领域迄今最大的一笔采购订单。随着“北斗二号”系统组网运行,未来预计公司将能持续保持该势头,稳固北斗市场占有率。同时随着公司完成了北斗卫星导航运营中心三期建设,北斗运营服务规模和服务能力得到全面提升。公司通过融入云计算、物联网等技术,打造基于“北斗云”的移动互联公共服务平台,截至目前,系统入网用户涉及水利、国土、地质、安全、公安、海洋、航空等各种领域。
盈利预测及评级:预计公司 2014-2015 年 EPS 分别为 0.61 元、0.97 元,对应 2014 年动态 PE 32.45 倍;维持“增持”评级。
风险提示:北斗订单执行进度低于预期,市场竞争超预期.
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