今天各大机构一致看好的10只个股(名单)

　　(四)盈利增长仍可持续。

　　我们认为，未来公司盈利增长仍可持续：

　　1、空调行业格局非常稳定，格力核心竞争力无可争议，公司高盈利水平能够保持。

　　2、空调产品随着消费升级，产品平均单价会持续上升， 促进收入增长、 毛利率和盈利水平的提升。

　　3、未来空调内需并不悲观，2014 还会有良好表现，均价提升保证龙头盈利空间。

　　4、公司中央空调有较大突破，直流变频离心机、光伏直驱变频离心机、磁悬浮变频离心式冷水机组等技术取得国际领先。未来将成为公司业绩新增长点。

　　5、公司在净水机、空气净化器等小家电产品已有良好的布局，2014 年会提供新的利润增量。

　　投资建议：

　　公司中央空调及小家电业务稳健增长，提供增长新动力(310328，基金吧)。保守预计公司 2014/2015 年 EPS 分别为4.62 元/5.55 元。目前股价对应 2014 年业绩 PE 估值 6 倍左右，公司较高 ROE 为分红提供较强的分红能力。对有着相当消费属性，并且持续增长的企业，我们认为 6 倍 PE 明显低估，继续推荐。

　　(银河证券袁浩然，郝雪梅，林寰宇 )

　　盛运股份：新签乌兰浩特千吨项目，投资价值凸显

　　公告主要内容：

　　公告项目拟建设垃圾处理规模为1050吨/日，计划投资5.5亿，焚烧炉将采用炉排炉技术；项目分两期建设，一期日处理规模为700吨/日，计划投资3.5亿；二期建设350吨/日，计划投资2亿。计划工程建设工期为18个月。目前合同尚未签订、报批、立项等未完成，短期对公司业绩影响不大，具体有待后续公告确认。

　　我们的观点：

　　公司项目获取和管理能力不断增强，提升综合竞争实力。在2013年业绩说明会上(4月16日)公司表示，在2014年将加大日处理能力800吨以上的垃圾焚烧项目推进速度，乌兰浩特市BOT项目的签订得以验证公司争取垃圾焚烧大型项目的实力；同时，公司武汉产业园项目也持续深入推进中。公司收购中科通用完成后在北京成立了环保事业部，由项目、在建工程、运营管理和资产运营四个部分组成。我们认为公司在累计项目管理经验的基础上，不断学习和增强公司项目的运营和管理能力，将提升公司固废处理领域的综合竞争力。

　　公司14年以来1000吨/日以上的项目已签订3个，充足项目储备保障公司业绩高增长。年内伊春、淮南和桐城项目将全部投入运营和并网发电，届时公司五个运营项目日处理垃圾量达将3500吨；公司14年在建工程目前有6个，分别为锦州、阜新、鹰潭、宣城、拉萨和招远；预计今年5、6月和8月动工的项目有贵州凯里、山东枣庄和辽宁辽阳项目，根据BOT项目特征，公司将从2季度开始确认在建工程收入。

　　维持我们前期的投资逻辑：1、垃圾处理设备+专业运营是公司核心竞争力之一；2、公司大型项目不断落地及项目管理经验的提升，为公司获取新订单和业绩持续增长提供保障；3、餐废等新业务的努力开拓，为公司业绩增长提供新的增长点

　　投资评级：维持公司评级为“买入”。

　　短期看，受益于行业政策出台预期增强和公司新签大型垃圾处理订单落地，预计股价将触底反弹，推荐买入；长期看，我们预测公司14、15年净利润为3.54亿和5.03亿，对应EPS分别为0.67元和0.95元，我们维持“买入”评级，目标价为19.4元。

　　(齐鲁证券张爱玲，曾晖 )

　　普邦园林：PPP模式初下一城，拓宽传统发展路径

　　PPP 模式拿下首单，全产业链布局拓宽传统发展路径。普邦园林  （002663 股吧,行情,资讯,主力买卖）在 2014年将拓宽发展路径，展现成长价值。维持 2014/15 年 EPS0.79、1.05 元预测(不考虑定增摊薄)，考虑地产周期向下带来产业链估值压力，下调目标价至 18 元(原 21.5) ，对应 2014 年 23 倍 PE(板块平均水平) ，增持。