明日重点关注集合:巨震释三大信号 关注6板块

　　电气设备：政策提速特高压大势确定 荐3股

　　近年沿海地区高速发展带动区域用电量猛增,当地政府为满足电力供应而不断新建火电设施,导致雾霾等问题随之而来,地方陷入经济发展与环境治理的矛盾之中。与此同时,西部地区能源充足,经济结构单一,环境尚有很大承载空间。“西电东送”、“沿海地区以电代煤”是优化全国资源配臵,同时满足东、西部长期利益的必要战略举措。

　　跨区输电还将有助于解除制约新能源开发的送电瓶颈,减少能源浪费;同时,为新能源汽车发展将带来的巨大用电需求做出充分准备。在国家能源战略结构调整的大框架下,跨区输电将是我国未来电网发展的必然趋势。

　　特高压是跨区输电的最佳选择

　　我国能源战略结构调整已经开启,跨区输电将逐渐转变为未来解决东部地区能源供应的主要方案,输电增长规模因此将发生翻天覆地的变化。特高压输电技术相比现有超高压技术输电能力强、土地占用少,是满足未来大规模跨网输电的最佳选择。

　　由于特高压直流、交流输电只能相互补充,不能互相取代,“强交强直”模式将是未来特高压的发展方向。

　　政策利好特高压建设、市场即将迎来反转

　　2013年底开始,政府高层对特高压态度逐渐转为坚定支持,争议已久的特高压建设即将迎来春天。我国计划2020年建成“五横五纵一环网”特高压交流线路、27条特高压直流线路,国家电网2014年度的建设目标为争取“六交四直”年内核准开工。国家能源局近期已正式下发文件批复12条电力外送通道,其中已明确提出4交4直合计8条特高压工程建设方案,并首次明确线路建设时间表,计划2017年年底前全部投产。

　　2014-2015年我国特高压工程投资总额将分别达到1200、1400亿元,预计未来2016-2020期间年均投资额约1500亿元。特高压建设的铺开将为相关设备制造企业带来巨大弹性,平均拉动营收增长约60%。预计受益最大企业为平高电气;中国西电凭借在交、直流两领域全面的产品线,也将获得较大弹性。

　　推荐标的

　　平高电气、中国西电、许继电气。广发证券 责任编辑：风铃