通信：掘金运营商大数据概念 荐6股

　　微信朋友圈投放广告引发广泛关注

　　1月25日,微信通过朋友圈投放了第一批三个广告,不同用户看到的分别是宝马、vivo、可口可乐。据说这3家品牌各投放1000万用户,基于大数据的智能匹配推送。 目前微信已经有11.2亿注册用户,月活跃用户4.4亿,处社交APP龙头。朋友圈中每天的信息量高达30亿,76.4%的用户会在朋友圈查看朋友动态或分享消息。如此巨大的数据量使得微信最终还是正式涉足移动广告,而这必将拉开各大互联网公司的移动互联广告大战。 微信通过对用户活跃度、关系网、偏好等的分析,迈出了移动广告的第一步,而基于移动社交的大数据对用户的偏好进行分析,通过对数据的清洗处理获得趋势性的规律,从而进行增值服务、精准营销将成为未来核心趋势及重要价值所在。

　　运营商大数据蓄势待发

　　目前全球120家运营商中约有48%的运营商正在实施大数据业务,大数据业务成本平均占到运营商总IT预算的10%,并且在未来五年内将升至23%左右,成为运营商的一项战略性优势。美国Verizon、法国电信、西班牙电信、日本NTT Docomo等国际巨头运营商均已在大数据领域探索多年,在大数据运营--大数据商业化取得了实质性进展。与BAT类互联网公司相比,运营商大数据同样是一座金矿,甚至拥有更大的海量数据及商业价值。我国运营商历经语音运营、流量运营,正在全面进入大数据运营时代,不论是国内三大运营商还是国外运营商,都已开始挖掘大数据的巨大价值。

　　2014年是我国运营商大数据发展的元年,未来随着4G时代的来临数据运营将成为运营商战略核心。以中国联通为例,其大数据Hadoop平台从最初的28个节点扩展到了1200个节点。如今在中国联通数据中心的大数据平台上,聚集、采集了近4亿用户的资料,每天联通会采集1400-1500亿条用户上网记录,50亿计费详单、22亿结算话单,及75亿原始话单。

　　中国联通2015年提出深化实施“移动宽带领先与一体化创新”战略,将平台经营、流量经营作为重点探索方向。基于数据产品及数据库积累,未来中国联通将对这些原始数据进行挖掘、分析,实现其价值。

　　投资策略

　　微信投放广告瞬间引起广泛关注,点燃了市场对移动广告的巨大热情。除BAT这样的互联网巨头外,三大运营商经过三十多年的发展,更是拥有巨大的数据量,而且是各家互联网公司所不能比拟的量级。简单来说,百度只能统计用户百度的关键字,360搜索也只能统计自己用户的搜索,而从运营商的DPI统计而来的则包含百度、360、搜狗等等,含金量高下立判。大数据是运营商不折不扣的下一个金矿!

　　运营商历经语音运营、流量运营,正在全面进入大数据运营时代,不论是国内三大运营商还是国外运营商,都已开始挖掘大数据的巨大价值。我们认为,大数据产业链的基础--采集率先爆发,大数据的基础应用(网优、客户关系管理)和行业应用也已开展,基于大数据应用和运营的探索如火如荼地进行着。移动广告的巨大影响力有望加速推动运营商与DMP厂商的合作,成为强有力的竞争者。

　　而且,运营商的转型是迫在眉捷,阿里通信、苏宁云商等虚拟运营商的成立都是在布局移动互联,旨在封闭电商生态圈,而BAT等巨头逆向整合运营商的想法也一直存在,因此,电信、移动去年就开始,联通是今年,把大数据运营和商业落地作为集团第一战略。一方面,运营商需要BAT这样的互联网企业提供后端非常关键的商业嫁接,但运营商不能也不会卖原始数据,所以另一方面则是,出任“数据服务”的第三方公司(如博瑞得),通过模型映射,模糊原始数据,给出使用建议,参与商业运营的分享(如,移动推广等。)运营商大数据的掘金之路才刚刚启程,商业模式仍属摸索之中,但应用领域之众、影响范围之广、商业价值之大,都值得高度注视!相关公司包括:博瑞得、东方国信、东土科技、宜通世纪、世纪鼎利、鹏博士等。(中信建投)