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2015年铁路建设双向出击 基建业11只股景气延续

来源:华股财经    作者:佚名   2015-01-30 08:58:43
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  中国北车:与中国进出口银行签订战略合作协议

  中国北车601299

  研究机构:广发证券分析师:罗立波,真怡 撰写日期:2014-04-23

  4月22日晚间,中国北车公告与中国进出口银行签订了战略合作协议,双方将在包括信贷业务合作、咨询服务、非融资类金融业务、海外项目合作等进出口银行经营范围内开展全面战略合作。根据公司海外业务发展的需要,此次战略合作金额为300亿元人民币或者等值美元,进出口银行将在该合作金额范围内,支持公司海外“走出去”项目,双方合作期限为3年。

  高端装备出海,获得实质支持:近年来,以中国北车、中国南车为代表的中国铁路装备企业,坚持国际化战略,依靠先进技术和高性价比,正不断获得海外客户的认可,从主要出口货车到动车组、机车、城轨地铁、客车等多产品并举,项目规模也从数亿元到上百亿元,方式从单纯出口产品到技术输出和海外建厂,成绩斐然。例如,近期在南非举行的机车项目招标中,两家中国企业就获得接近30亿美元的大单。中国北车的海外销售收入,从2007年的17.3亿元,增长至2013年的76.0亿元,而今年有望再创新高。

  政策支持铁路,调增计划的落实值得关注:根据国务院常务会议的决策部署,中国铁路总公司已将今年铁路建设目标上调,其中,固定资产投资由7,000亿元增至7,200亿元。而考虑到2012-2015年为铁路新线路的投产高峰期,机车车辆购置有希望成为增加投资进行落实的重要部分,年初制定的1,200亿元的购置计划(较上年增长15%左右)具有上调的空间,而动车组仍是最有可能增加购置的产品。

  盈利预测和投资建议:我们预测公司2014-2016年营业收入分别为113,109、130,448和148,835百万元,归属于母公司股东的净利润分别为5,286、6,110和7,119百万元,EPS分别为0.512、0.592和0.690元。基于公司综合实力突出,持续通过核心部件自制化提升盈利能力,国内经济下行压力也将促使政府加大对于铁路等行业支持力度,参考可比公司估值,我们继续给予公司“买入”投资评级,合理价值为6.13元。

  风险提示:原材料价格如果出现大幅波动,将对在手订单利润率造成影响。

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