热门板块深度掘金 11股明日料演绎上涨行情
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东港股份:电子发票推广提速,综合平台模式可期
本报告导读:
瑞宏网电子发票开票量和客户范围快速增长,我们看好公司作为行业标杆的发展前景,维持14/15年EPS为0.45/0.61元,维持增持,目标价27.5元。
投资要点:
维持增持评级,目标价27.5元。公司公告瑞宏网服务客户范围和开票量快速增长,电子发票推广速度和广度超越市场期待。我们看好公司作为行业标杆的发展前景,维持2014/15年EPS预测为0.45/0.61元。维持增持评级,目标价27.5元。
电子发票推广进程超市场期待,提速助推政策红利落地。2015年电子发票进入全面推广这一关键节点,东港股份电子发票推广进程的速度和广度超越市场预测:① 瑞宏网开票量大幅加速,从2014年6月的1000万张迅速突破至目前的5300万张;②覆盖客户从最初的京东、小米、国美等代表性电商,进一步拓展至金融保险、在线教育、物流、零售、科技等线下实体公司。我们预计,随着试点的全面推进,瑞宏网开票量或将出现跨越式增长,向每月千万量级进军;同时,电子发票顺利推广将推动关键部门政策认可,催生红利落地。
多维度巩固行业标杆地位,电子发票综合平台模式可期。作为电子发票行业龙头,公司近期同人寿保险接收企业电子发票,是继与人保财险联合推进电子发票会计档案综合试点的又一大步,行业领先进一步巩固。此外,公司在瑞宏网对跨省市发票的标准接口设计、电子发票标准制定等方面进行了多维度筹备,电子发票综合平台模式雏形初现。未来,随着开票量继续提升和相关数据资源的积累,大数据应用和电子发票盈利模式将进一步明朗,为公司布局新成长点打开想象空间。
风险提示:电子发票相关政策出现反复。
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