明日重点关注集合:放量回调催生新买点 关注6板块30股
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医药行业:起点抬升,再次进入散点化演绎,推荐9股组合
国务院《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》发布,核心内容无明显变化,现有招标体系地位巩固,药价整体螺旋式下降压力继续。制药业尤其是处方药企业政策承压、增速受抑,市场预期较低;而移动医疗、医药电商等模式创新和基因测序、细胞治疗等技术创新受到更多倾向性关注——预计这种二级市场的预期分化将继续保持。
医药板块目前板块估值水平2015PE27.8X(wind一致预期、整体法),相对全部A股溢价为109%,处于历史偏低水平,预计后续行情再次进入“散点化”演绎,需进一步加大对自下而上的选股力度。存量资金博弈加剧,市场对主题投资的偏好将保持在高位,后续医药板块主题投资可能反复轮动。我们更关注趋势的验证性:有真实的且方向正确的产业投资;如公司利益格局变化有产业资本“兜底”则是优选标的。
维持行业增持评级,3月推荐组合:恒瑞医药、海思科、国药一致、国药股份、太龙药业、益佰制药、和佳股份、乐普医疗及通策医疗等。(国泰君安)
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