穿越牛熊六大掘金机会(附股)

　　制造强国领导小组成立 智能制造迎红利

　　受利好消息刺激，昨日智能机器概念早盘大涨。截至收盘，智云股份、智慧松德、法因数控均逆市上涨。

　　消息面上，国务院办公厅24日发布通知称，国务院决定成立国家制造强国建设领导小组，以统筹协调国家制造强国建设全局性工作。国务院副总理马凯任组长，工信部部长苗圩等5人任副组长，成员由国务院相关部门和单位负责人组成。

　　为实现“十年迈入制造强国”的战略目标，《中国制造2025》的基本原则中就提到要坚持市场主导，政府引导。通过积极转变政府职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。

　　国泰君安研究员吕娟称，领导小组的成立是继《中国制造2025》出台后，又一重要落地举措。2015年5月8日国务院印发的《中国制造2025》，为我国建设制造强国制定了具体规划和路线，提供了2015-2025年第一个十年的行动纲领。而领导小组的成立则为这一规划的顺利实现创造了重要前提及打下坚实基础。

　　中金公司分析师吴慧敏指出，今年5月，《中国制造2025》正式出台，这是我国实现制造强国战略的行动纲领。《十大重点领域演进路线图》即“中国制造2025 绿皮书”有望在下半年正式发布。

　　中信建投分析师高晓春认为，中国制造2025是一个穿越牛熊的投资机会，因为以数字化、智能化为代表的先进制造技术是提升中国制造业核心竞争力的关键，而发展服务型制造是提升中国制造业可持续发展能力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业，未来将贯穿中国制造业“由大到强”的整个过程。

　　高端装备制造六大领域

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　　工业4.0方向

　　中银国际指出，工业4.0助力制造业在新常态下转型升级，推荐关注巨星科技。政府工作报告提到实施中国制造2025，制定“互联网++”行动计划，推动移动互联网+、云计算、大数据 、物联网等与现代制造业结合，智能装备行业仍是发展大趋势，建议关注机器人系统集成商如机器人、博实股份、亚威股份；建议关注出口导向和服务机器人转型的巨星科技。

　　长江证券分析师刘军认为，机器人及自动化：行业利好政策(中国制造2025、机器人十三五规划等)有望在近期持续出台，“互联网+制造”推升行业景气。拥有资金、技术优势的企业将迎来巨大发展机遇，重点推荐慈星股份、弘讯科技、华昌达、机器人。

　　吕娟重点推荐华中数控、智云股份、美亚光电、巨轮股份、广日股份、上海机电等；受益标的机器人等。

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　　服务机器人领域

　　重点推荐康力电梯、华丽家族、巨星科技等；受益标的楚天科技等。

　　3

　　舰船装备领域

　　高晓春认为，由中国船舶工业行业协会牵头编制的船舶工业“十三五”发展规划前期研究工作初稿已经完成，有望以船舶工业贯彻实施《中国制造 2025》专项规划形式出台，建议关注中国重工和中国船舶。

　　广发证券分析师罗立波指出， 海洋工程装备属于“中国制造业 2025 规划”重点支持的十个领域之一， 目前国内企业在全球的产业竞争力不断提高，重点推荐受益于海工装备走出去战略的中集集团、海油工程.

　　吕娟重点推荐中国重工，受益标的中船防务、中国船舶等。

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　　铁路设备领域

　　中银国际证券认为，两会确认今年铁路投资8000亿元以上，新线投产8000公里以上，均保持在较高位置，铁路装备高景气度得以延续，推荐中国南车、中国北车，关注零部件供应商康尼机电、永贵电器、鼎汉技术、春晖股份。今年政府工作报告确认年内铁路投资将完成 8,000 亿元以上，新线投产8000公里以上，在经济下行压力愈发强烈的背景下，铁路投资还将保持稳增长的首选位置，铁路装备高景气度得以延续。铁路出口预期依然强烈，中国标准动车组的研制依序推进。

　　中银国际证券指出，铁路装备板块投资逻辑得以加强，推荐中国南车、中国北车，关注零部件供应商康尼机电、永贵电器、鼎汉技术、春晖股份。

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　　环保节能装备领域

　　刘军指出，节能环保设备：环保“十三五”规划编制工作已经启动，环保投入或将上升到每年两万亿元左右。此外，随水煤气炉勒令停用，清洁煤气需求将大幅提升，有效提高相关公司产能利用率。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫.

　　吕娟重点推荐新界泵业、新天科技、双良节能等。

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　　核心基础件领域

　　中银国际证券认为，核工业迎来发展良机，强烈推荐关注核电设备企业台海核电、应流股份. 国产核电技术“十三五”示范推广， 2015 年新春伊始红沿河核电项目获准开工，核电重启获实质进展， 2015 年将进入核电建设和运营高峰期，推荐关注管理优秀、主管道供应商丹甫股份以及业绩稳定的核电阀门部件和控制棒材料供应商应流股份。

　　吕娟重点推荐南风股份、应流股份等。