周四机构看好十大热点板块(附股)

　　通信行业2015年中期投资策略：宽洪海量，万物互联

　　来源： 华融证券 撰写时间： 2015-06-30

　　上半年走势强劲基本面支撑有力

　　上市公司今年业绩兑现，业绩同比增长显著。FDD发牌后，宽带战略持续建设投资驱动，利好于行业景气。在基本面的有力支持下，上半年股价走势强劲，涨幅仅次于计算机。目前板块估值处于历史高位，下半年需要深入挖掘具备核心优势的企业，增长可望持续。

　　宽带提速降费持续建设投入宽带是“互联网+”战略的基础设施保障，是信息时代下的“铁公基”。

　　总理和国务院多次推动宽带提速降费，工信部规划未来三年宽带投资将超过1.13万亿。加快高速宽带网络建设，促进提速降费，既能拉动有效投资，又可促进信息消费，改善人民生活，推进创新创业。宽带战略的持续建设投入，利好于通信业上市公司业绩景气。

　　移动互联向万物互联延伸工业互联网助力智能制造

　　移动通信已经深刻地改变了人们的生活，但人们对更高性能移动通信的追求从未停止。从人与人通信延伸到物与物、人与物智能互联，使移动通信技术渗透至更加广阔的行业和领域。终端将向轻巧便携发展，通过高速网络将数据传送到云端进行存储和计算。同时工业4.0是产业升级的重要方向。通信将有助于推动信息化与工业化的融合。在创新转型中具有核心竞争力的公司将打开成长空间。

　　投资策略我们对通信行业继续保持乐观信心，维持“看好”评级，紧随产业趋势而精选标的。宽带建设是当前通信业的主要驱动力，其中的设备商、运营商和终端厂商将可望受益。另一方面物联网、云计算和工业互联网也可望迎来快速成长，优质的企业将从中脱颖而出。

　　我们紧随国家产业政策和行业发展趋势精选个股。在宽带和4G领域，我们推荐云管端一体化发展的鹏博士，通信设备的龙头企业中兴通讯以及烽火通信，宽带终端的共进股份。同时我们还看好由CDN服务向云服务拓展的网宿科技和RFID解决方案提供商远望谷，及工业互联网龙头企业东土科技.

　　机械军工2015年中期投资策略：关注智能装备、油服、军工板块

　　来源： 太平洋撰写时间： 2015-06-30

　　此轮牛市以来，在一路一带、《中国制造2025》、南北车合并、国防白皮书发布等主题不断推动下，机械、军工行业板块涨幅在A股均居前列。近期国防军工板块和机械板块下挫幅度均大于大盘。

　　站在现在的时点上，我们认为下半年应该选择能够真正受益经济转型和改革的领域，寻找穿越周期的板块，建议关注以下智能装备、油服及装备、军工板块的投资机会。

　　智能装备板块：当前我国处于经济转型时期，智能装备为现阶段装备升级的切入点和主攻方向。5月以来《中国制造2025》发布、《2015年智能制造专项项目》公示、国家制造强国建设领导小组成立，下半年制造业重点领域升级的绿皮书指引目录也将出台，支持政策不断，我们认为下半年智能装备仍将是市场的关注点。建议关注机器人和数控机床行业龙头：机器人、博实股份 、沈阳机床；关键零配件上市公司：汉威电子 .

　　油服和装备板块：我国油气改革初步方案预计在今年七月份出台，最终方案预计在年底推出。油气改革政策将改变现有的三桶油垄断油气全产业链格局，利于系统外的民营上市公司进入勘探开发领域，参与下游管网运营和油气销售；三桶油内部的整合以及资产证券化对其下的上市公司带来投资机会。我们建议关注受益三大油改革预期的江钻股份，积极开拓海外市场的上游民营公司吉艾科技和惠博普，关注受益油气管网建设的金洲管道和安控科技.

　　国防军工板块：目前我国快速提升的国防开支以及高速增长的军品贸易保障了军品需求的旺盛；国家军品采购、军工市场化改革，增加市场竞争，对于国有军工集团上市公司和参与军工制造的民营上市公司都带来改革红利。下半年，我国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵对军工板块必将形成拉升作用，军工科研院所改制政策也预期于下半年出台。建议关注海军舰船板块中国重工、中国船舶、广船国际 ；通用航空板块海特高新 ；航空航天板块中航飞机 .

　　自下而上关注：鼎汉技术和隆华节能.